Don vuela a Los Ángeles para intentar salvar lo que queda de su matrimonio. Margaret vive un renacimiento espiritual y busca reconciliarse con Roger.

Peggy se enreda en una confusión vergonzosa durante San Valentín. Cutler le echa una mano a Joan para ascender. Dos secretos terminan por acercar a Don y a Sally.

Después de que Megan lo rechaza, Don se vuelca en el trabajo para recuperar su lugar en SC&P. Betty intenta acercarse a Bobby durante un viaje escolar.

Don vuelve a la agencia pero las cosas han cambiado, ahora trabaja para una cuenta bajo la supervisión de Peggy. Roger intenta sacar a Margaret de una comuna hippie.

Don trabaja duro para recuperar su lugar en SP&P. Henry censura a Betty por expresar con demasiado entusiasmo sus opiniones políticas.

Bob le pide a Joan que se case con él ahora que tiene un nuevo empleo. Peggy le confiesa a Don que se siente insegura sobre la campaña en la que trabaja.

Las disputas entre Cutler y Roger por Don hacen tambalear el futuro de SC&P. Megan da por perdido su matrimonio y Ted sufre un colapso nervioso.

Don revive su pasado tras recordar a Rachel. Los comentarios machistas de una junta colman la paciencia de Joan y Peggy. Ken toma una importante decisión.

Don busca a la mesera que conoció. Megan está en Nueva York con su madre, quien más adelante, contacta a Roger. La inseguridad de Stan interfiere con su trabajo.

En Los Ángeles, Joan inicia un romance por casualidad. Don intenta vender su departamento. Glen visita a Sally para informarle de una importante decisión.

Los socios manejan una delicada situación sobre la oficina de SC&P. Una emergencia académica reúne a Pete con Trudy. Peggy estrecha lazos con Stan.

Nadie disfruta del cambio: un error deja a Peggy sin oficina, los comentarios machistas regresan para Joan y Don está perdido. Roger se pone melancólico.

Tras regresar a la vida académica, Betty afronta una cruda realidad. Pete recibe una increíble oportunidad. Don ha sido muy reservado sobre su pasado, hasta hoy.

En California, Don visita a Stephanie y ambos inician un retiro espiritual. Sally madura como hermana mayor. Joan aborda a Peggy con ideas a futuro.