Belly er ikke den samme, som hun var ved slutningen af sidste sommer. Det er sidste skoledag, og efter et hårdt år forsøger Belly at slappe af med Steven og Taylor, men nogle ting er for store til at glemme.

Belly tager med Jeremiah ud at lede, men da problemer fra deres fortid truer med at komme imellem dem, er de nødt til at blive gode venner igen, så de kan hjælpe Conrad.

Sommerhuset er til salg, men Belly Jeremiah og Conrad vil ikke slippe det så let. Mens Conrad arbejder på en hemmelig plan, forsøger Belly og Jeremiah sig med en mere direkte løsning. Men fordi Belly er tilbage i Cousins med Fisher-brødrene, har hun svært ved at undslippe smertefulde minder fra det foregående år.

Alle kneb gælder i kærlighed og arkadespil. En dag med konkurrencer med gamle og nye venner sætter gang i store følelser hos Belly Conrad og Jeremiah, og det fører til en stor overraskelse, der har betydning for dem alle.

Du behøver ikke tage hjem, men du kan ikke blive her. Belly og vennerne bryder ind et velkendt sted for at overnatte, efter de er blevet tvunget ud af sommerhuset af tante Julia. De nye omgivelser tvinger dem til at mærke sig selv.

Deres tid i Cousins er ved at være slut, og Belly tænker på, hvad Susannah ville have gjort. Hun ville selvfølgelig have holdt en kæmpe fest. Men vil det bringe dem tættere sammen eller blot skabe nye problemer for alle?

Nogle tømmermænd er værre end andre. Belly vågner op til en påmindelse om de fejl, hun begik aftenen før. Men er det for sent at løse det?

Efter en smertefuld afsløring er Belly, Jeremiah og Conrad fanget sammen en hel nat. Følserne sidder uden på tøjet, mens Belly skal se fortiden og nutiden i øjnene og lade det bestemme hendes fremtid.