Ο Κλάους ονειρεύεται μεγαλεία όταν γνωρίζεται με την πόρνη Γιούτα, αλλά ο νταβατζής της στέκεται εμπόδιο. Με τη βοήθεια των φίλων του, του Άντι και του Μπερντ, ο Κλάους τα βάζει με το υφιστάμενο καρτέλ προαγωγών, διεκδικώντας μερίδιο στην παροχή ερωτικών υπηρεσιών.

Ο Κλάους, η Γιούτα, ο Άντι και ο Μπερντ στήνουν το δικό τους καρτέλ. Με στόχο να αποκτήσουν έναν όροφο στον μεγαλύτερο οίκο ανοχής του Ζανκτ Πάουλι, το Eros Center, ο Κλάους αναγκάζεται να συνάψει μια ανήθικη συμφωνία με τον νονό της νύχτας Φρίντα Σουλτς. Η Μανού κάνει νέους φίλους και γνωρίζεται με τον αστυνόμο Χάνσεν. Θα τη βοηθήσει να βρει τη μητέρα της;

Ο Κλάους ανακαινίζει τον όροφο που απέκτησε στο Eros Center και τον κάνει σικάτο. Οι δουλειές πάνε περίφημα, αλλά καθώς η Κλίκα βρίσκεται πλέον στη σκιά της Νουτελοπαρέας, στήνεται μια μονομαχία όπου θα παιχτούν τα πάντα. Η Μανού αρχίζει να χορεύει στο Flamingo, ανακαλύπτοντας παράλληλα το πραγματικό της ταλέντο.

Η Μανού συναντά τη Γιούτα, η οποία όμως αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της. ο Κλάους είναι στο απόγειο της επιτυχίας του, αλλά καθώς αποζητά όλο και περισσότερα, τα βάζει με τον Φρίντα Σουλτς.

Το κύμα του AIDS χτυπά και το Ζανκτ Πάουλι και οι δουλειές πέφτουν κατακόρυφα. Ο Κλάους βάζει όλα του τα αβγά σε ένα καλάθι. Η Μανού έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Μπιτλ, ο οποίος όμως εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες.

Αναζητώντας νέα πηγή εσόδων, ο Κλάουν διεισδύει στο εμπόριο κοκαΐνης. Όταν όμως στραβώνει μια συναλλαγή, ο πόλεμος με την Κλίκα κλιμακώνεται. Εντέλει, ο Κλάους καλείται να αποφασίσει τι είναι πιο σημαντικό για εκείνον: η δουλειά του ή η Γιούτα.