Full Metal Panic ? Fumoffu

Un admirateur secret laisse une lettre d'amour dans le casier à chaussures de Sosuke. Au lieu de trouver la lettre, il en déduit que son casier a été trafiqué et le fait rapidement exploser. À partir des fragments, Sosuke interprète la lettre comme une menace de mort et confronte son "harceleur".

Après que Sosuke ait semé la panique au stand de pain de l'école, Sosuke et Kaname doivent tenir le stand à l'heure du déjeuner, ce qui met en colère le professeur d'éducation physique. Il tente de saboter leur pain, mais tombe dans les pièges de Sosuke, qui s'attendait à ce que quelqu'un trafique le pain.

Au cours d'une journée à la plage, Kaname s'énerve face à l'insensibilité de Sosuke. Alors qu'elle part seule, on lui demande de prendre le thé avec un garçon qui s'est entiché d'elle. Sosuke, cependant, croit qu'elle a été kidnappée et entreprend de la sauver de ses ravisseurs...

Lors d'une sortie au parc, la classe choisit Sosuke comme modèle pour son projet artistique. Cependant, Sosuke interprète mal les conseils qu'il reçoit de leur professeur d'art et transforme le devoir avec ses camarades de classe en un jeu de vie et de mort.

Kaname a rendez-vous avec un ancien camarade de classe dans un parc d'attractions tandis que Sosuke et Kyoko la suivent. Sosuke semble soulagé qu'elle soit simplement en rendez-vous, jusqu'à ce qu'un groupe de yakuzas ivres la menace. Ne voulant pas révéler qu'il la suivait, Sosuke vient à la rescousse déguisé en mascotte du parc d'attractions.

Sosuke et Chidori demandent au club de karaté de l'école de libérer le dojo, qui est voué à la démolition. Cependant, le club refuse de partir et défie Sosuke dans un duel où il partira s'il perd. Sosuke vainc les membres du club avec une relative facilité jusqu'à ce qu'il affronte le capitaine du club.

Pour éviter que l'école ne dissolve l'équipe de rugby, Sosuke et Chidori l'entraînent en vue d'un match d'exhibition contre une école rivale. En découvrant que les joueurs sont timides et passifs, Sosuke les soumet à un entraînement de base épuisant pour les endurcir, ce qui leur permet de gagner le match.

Pendant une période d'accalmie à la base Mithril, Tessa décide de passer du temps en tant qu'élève d'échange au lycée de Jindai pour en apprendre davantage sur la vie scolaire. Sosuke, cependant, trouve le stress de la protéger trop pesant et s'effondre de fatigue.

Sosuke, Chidori, Tessa, Kurz, Melissa et leurs amis se rendent dans un onsen (source d'eau chaude) pour se reposer et se détendre avant que Tessa ne retourne sur l'île de Merida. Sosuke met en place un périmètre défensif et des pièges autour du bain des filles, déjouant ainsi les tentatives des autres garçons de jeter un coup d'œil.

Sousuke et Chidori découvrent que Ren Mikihara est une fille de yakuza dont les membres demandent de l'aide pour faire face à un gang rival. Sosuke, sous son déguisement de Bonta-kun, entraîne les membres du yakuza. Lorsque le gang rival kidnappe Kaname et Ren, Sosuke et ses recrues les sauvent en portant la mascotte spéciale AS.

Un manque de place pour toutes les organisations étudiantes du lycée Jindai incite à revoir les effectifs de chaque groupe. Comme il n'a que deux membres, le club de sciences sociales accepte de céder sa salle, dans le cadre d'un concours visant à déterminer quel club peut recruter le plus grand nombre de membres du sexe opposé. Sosuke participe, mais...

Un camarade de classe ouvre accidentellement le conteneur biologique de Sousuke, ce qui provoque la mise en quarantaine de la classe. Sosuke apprend plus tard que le contenu n'était pas pathogène, mais juste capable de détruire les vêtements synthétiques. Soulagé qu'il n'y ait pas d'épidémie, il craint les représailles de ses camarades de classe en colère.