O país vira uma bagunça quando uma série de homicídios acontece. O assassino é chamado de "Carrasco", pois as vítimas são decapitadas. Moo-chi, o único sobrevivente do incidente, fornece uma pista decisiva sobre a identidade do Carrasco.

Moo-chi visita o Carrasco, que está no corredor da morte, aguardando a execução em uma cela no Presídio de Moojin. O único objetivo de Moo-chi é vingar a morte de sua família e matar o Carrasco. Outro monstro chama a atenção de Moo-chi.

Chi-guk é encontrado no presídio esfaqueado várias vezes. Antes da poeira baixar, o relógio de Chi-guk, um presente de Ba-reum e Dong-gu, é encontrado na cena do crime na plantação de uvas. Ba-reum começa a investigar com Moo-chi.

O Predator sequestra a próxima vítima e o país entra em pânico. Moo-chi recebe uma ligação do assassino exigindo que ele descubra o que as vítimas têm em comum antes do próximo assassinato. Ba-reum e Moo-chi tentam descobrir a resposta.

Só há mais uma hora para salvar Han-guk. Enquanto todos tentam descobrir a motivação do Predador, Ba-reum secretamente vai para outro lugar. Durante a transmissão ao vivo, relatos sobre as vítimas e depoimentos de testemunhas começam a chegar.

Moo-chi perde a cabeça depois de ver Mu-won encontrado em um estado tão apavorante. Desistindo de tudo, ele se afasta de todos. Enquanto isso, a chance da criança sobreviver diminui drasticamente, e as coisas não parecem boas para Moo-chi.

Moo-chi é colocado na Equipe de Provas liderada por Du-seok. Enquanto isso, Yo-han leva um tiro de Moo-chi e é levado ao hospital. Ba-reum parece uma pessoa totalmente diferente quando acorda após a cirurgia, com seu olhar sem vida.

Os investigadores descobrem que o nó da assinatura do homicídio dos nós é idêntico ao nó encontrado no corpo da filha de Du-seok. Enquanto isso, Ba-reum usa seus instintos em uma investigação conjunta com Moo-chi.

Ba-reum descobre, graças a Han Seo-jun, a verdade chocante sobre o acidente de um ano antes e sofre com memórias horríveis que voltam à sua mente. No fim, um instinto incontrolável de matar toma conta dele.

Ba-reum treme de medo enquanto Yo-han, lentamente, toma conta dele. Um homicídio imitando os assassinatos em série de Moojin acontece, e Ba-reum busca pelo culpado com mais desespero que nunca, querendo provar que não é um psicopata.

Mate! Mate! Sussurros de Yo-han ecoam na mente de Ba-reum. Ba-reum acaba cedendo ematanto Wu Hyeong-cheol, e decide se entregar. Porém, assim que ele toma essa decisão, alguém aparece na frente dele e faz uma proposta chocante.

Ignorando os conselhos de Daniel, Ba-reum se delicia com a emoção do instinto de matar, um instinto que finalmente despertou. Sempre que ele segue seu instinto, tenta não deixar rastros. Mas uma prova decisiva é encontrada.

Moo-chi fica surpreso com o resultado do exame feito com o DNA do culpado, coletado na arma usada para matar Deok-su. Enquanto investiga o caso, Bong-yi também descobre uma verdade chocante sobre o dia do incidente.

Ba-reum cruza o caminho de Moo-chi na cena do crime. A perseguição entre eles começa. Bong-yi descobre que o verdadeiro assassino de Deok-su é Bare-um. Ela espera Ba-reum em frente à casa dele, mas ele a afasta.

As memórias de Ba-reum começam a voltar de repente. Prestes a enlouquecer pela culpa, Ba-reum se vê diante de Chi-guk, que sabe sobre o crime. Enquanto isso, Moo-chi corre para o hospital e descobre uma verdade chocante.

Moo-chi fica confuso com o comportamento suspeito de Ba-reum. Ba-reum, lembrando de sua última reunião com Chi-guk, percebe que há uma figura estranha à solta. Enquanto tenta desvendar tudo, ele descobre verdades chocantes sobre si mesmo.

Ba-reum finalmente lembra toda a verdade do caso do homicídio da família Guryeong. Ele usa armadilhas para pegar OZ e revelar sua identidade. Enquanto isso, Mo-chi encontra o veículo falso de OZ e fica surpreso ao ver Ba-reum na câmera do painel.

Ba-reum encaixa as últimas peças do mistério. Moo-chi o confronta sobre suas suspeitas. Enquanto isso, Bong-yi começa a suspeitar que Yo-han não é o verdadeiro culpado e corre para a delegacia de Moojin, onde descobre uma coisa chocante.

Moo-chi e Bong-yi se aproximam da verdade, e Ba-reum procura a última pessoa necessária para resolver o mistério de OZ. Enquanto tenta confirmar o álibi de Ba-reum, o investigador Shin descobre um objeto inesperado na casa de Ba-reum.

Após tudo ser revelado, a polícia prende Choi Yeong-sin, mas é forçada a soltá-la devido à falta de provas. Em meio ao caos, a eleição presidencial finalmente começa.