코버트 어페어스

비극이 CIA를 뒤흔든 후, 애니와 내국 보호부 사람들은 낯선 상황에 접한다.

애니와 오기는 내국 보호부 임무를 함께 맡아 컴퓨터 바이러스를 입수하기 위해 스페인으로 파견되는데, 중국 측도 그것을 얻기 원한다.

오기가 아프리카에서 파커(데빈 켈리 특별 출연)를 방문하는 동안 상황이 발발하자, 애니, 존과 리나(세라 클라크 특별 출연)는 오기를 안전히 데려오기 위해 함께 일할 방법을 찾아야 한다.

한 첨단 기술 회사의 침입 사건을 CIA와 FBI 양쪽 다 조사하게 되자, 애니는 FBI 요원 빈센트 로사비에게 접근해서 도둑이 훔친 것이 뭔지, 또 현재 리나가 그녀에게 준 임무와 무슨 관련이 있는지 알아내려고 한다.

미국의 독점 기술이 이란의 미사일에서 발견되고, 애니는 이스라엘로 파견되어 이얄 라빈과 함께 누가 기술을 유출했는지 알아내려고 한다.

예멘의 총리가 긴급 심장 수술을 받기 위해 미국에 도착하자, 애니는 국무부가 CIA에 간섭하지 말 것을 경고한 상황에서 3시간 내로 지원 없이 거의 불가능한 임무를 맡게 된다.

사이먼은 애니를 쿠바 여행에 초대하고, 이것이 사이먼의 계획을 알아낼 최고의 기회라는 것을 아는 애니는 수락한다.

제이가 사이먼 피셔를 조사하고 있었다는 것을 알게 된 후, 그를 데려오는 일이 아서의 최우선 순위가 된다.

CIA 최고의 요원 중 한 명의 생명이 위태롭게 되고, 그들 중 한 명의 실체가 생각과 다를 수 있다는 것을 알게 된 팀은 진실을 알아내기 위해 노력한다.

CIA는 적이 러시아에 숨어 있다는 증거를 확보해서 그들이 법의 심판을 받게 하려고 시도한다.

애니는 러시아에서의 임무가 잘못되어 감옥에 가게 되고, 오기, 존, 아서는 그녀를 안전히 데려오기 위해 옛 친구와 함께 일한다.

이얄 라빈과 그의 상관인 리브카 싱어가 모사드의 정보원을 추적하는 것을 도와달라고 CIA에 지원을 요청하자 애니는 일이 복잡해진다.

두 명의 테러 용의자가 접선을 계획 중이라고 경고하는 모사드의 정보를 받은 후, 애니는 목표물들이 사라지기 전에 접선 장소를 알아내기 위해 시간에 쫓긴다.

중요한 CIA 정보원이 보호받던 중에 사라지고, 애니와 이얄은 그녀를 영원히 잃기 전에 찾으려고 함께 노력한다.

오기는 이라크에 있고 존은 사무실에 없자, 애니는 이얄에게 칼리드 안사리를 추적하는 일을 도와달라고 한다.

동료 첩보원이 인질로 잡히자 애니는 칼리드를 영원히 제거하기 위해 암스테르담으로 향한다.