Mandok przypadkiem wypuszcza Niko z magicznej poczwarki. Zamiast dorosłego Mistrza Carondoletu, księżniczka Lyra znajduje dziesięcioletniego chłopca. Lyra musi przeprowadzić go przez Most Zagłady, ale straszliwy Kserkses ciągle ich atakuje,więc księżniczka nie ma wyjścia i musi zaufać nowemu Mistrzowi.

Lyra musi przeprowadzić Niko, Mandoka i Mrugacza przez zabójczy podniebny labirynt strzeżony przez okrutnego potwora, Arachnotaura. Podąża za nimi trzygłowa bestia. Kiedy los misji wisi na włosku, Lyra poświęca się dla sprawy.

Niko i przyjaciele docierają do Twierdzy Karapaczów, idealnej kryjówki, ale zastają tam żarłocznego Magłumpa. Czompski, ostatni mieszkaniec twierdzy, pomaga im poradzić sobie z olbrzymem i odkryć nowy cel podróży.

Kopce Górskie wysyłają Niko i Lyrę do Lasu Szudakuda, gdzie mogą skonfrontować się ze swoim żalem. Dzięki pomocy Niko i jego miecza, Lyra wreszcie godzi się z przeszłością.Tymczasem Mandok zostaje pojmany przez wroga.

Niko I Lyra zostają gośćmi Króla Kreweto i dowiadują się, że lud Krewetów chce stanąć do nierównej walki ze strasznym Mantagorem, żeby uwolnić Królową Delfinę. Mandok idzie na kompomis.

Niko, Lyra i Mandok pomagają Turlowcom bronić się przed Ciernistym Tajfunem, który terroryzuje miasto. Bohaterowie łączą siły z tajemniczym podróżnikiem.

Nowy giermek prowadzi drużynę przez Bezkresne Pustkowie, a szpieg Nar Esta robi wszystko, żeby ich zatrzymać. Kiedy wróg pokazuje swą prawdziwą twarz, Niko musi pokonać go swoim mieczem.

Kiedy bohaterowie zbliżają się do Źródeł Przeznaczenia, spotykają kolejnego człowieka - Aurę, Mistrza, który poniósł porażkę i został sam. Ale wkrótce to Niko zostaje w tyle, kiedy Lyra i Aura postanawiają zakończyć misję bez niego.

Niko, Lyra i Mandok lądują na podniebnym statku należącym do kapitana Czarnopiórego i podniebnych piratów. Piraci chcą ich wyrzucić za burtę, ale kiedy Nar Est nasyła na nich zabójczego potwora, rozpoczyna się walka.

Podczas wędrówki przez Góry Grozy, drobna gafa powoduje konflikt między Umlautami a bohaterami. Żeby odzyskać wolność, Niko musi stanąć do pojedynku z Szakalem i wziąć udział z karkołomnym wyścigu.

Przyjaciele uciekają przed groźnymi mrówkożerami, a Lyra zostaje ugryziona. Niko i Mandok muszą znaleźć zbroję ukrytą głęboko w jaskini potężnego Gigantusa.

Niko i Lyra stają do walki z Nar Estem na jego terytorium. Jednak finałowy pojedynek nie idzie po myśli Niko.

Niko prowadzi Armię Światła do wielkiej rozstrzygającej bitwy i odkrywa prawdziwe źródło mocy Nar Esta.