एक हेलीकाप्टर दुर्घटना के बाद विदेशी चुनाव के दांव बदल जाते हैं, अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व-गुप्तचर अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक युद्धरत देश में खतरनाक राजनीतिक आंदोलन को समाप्त करने के लिए कर्तव्य की रेखा पर लौटना या एक युवा परिवार के प्रमुख के रूप में उनकी निजी दायित्वों को सँभालना के बीच चुनना है।

ईरान में स्थिति बिगड़ने से लक्जमबर्ग वापस ज़ाना जॉन के लिए कठिन दिख रहा है। वह मिल्वौकी में अपना ज़ीवन और काम संभालते हुए परेशान है जबकि एक होमीसाईड़ जासूस बड़ी लगन से अपना केस बनाने में लगी हुई है।

डेनिस के साक्षात्कार के लिए होमीसाईड ज़ासूस अगाथा अल्बन्स मिल्वौकी पहुँचती है। ट्रॅवल टीम में रहने के लिए जॉन को अंतिम प्रयास करना होगा।

लक्ज़मबर्ग में, लेस्ली, जॉन को विफ़ल करने के लिए उनके काम का बोझ बढ़ाता है, वहीं जॉन की वास्तविक नौकरी में तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक पुराना दोस्त पहुँचता है और जॉन की ज़िंदगी और पेचीदा हो ज़ाती है।

सबूत ज़ुटाने के प्रयास में जॉन अगाथा के अत्यंत निकट आता है। जॉन की मदद के लिए टॉम लक्जमबर्ग आता है लेकिन उससे जॉन की परेशानी बढती है।

जॉन के खिलाफ़ अगाथा का केस मज़बूत होने लगता है जबकि अपने पिता का प्लान फ़िर चालू करने के लिए जॉन ज़ान की बाज़ी लगाकर प्रयास करता है। इसी बीच जॉन के खिलाफ़ लेस्ली की दुश्मनी नई उँचाई पर पहुँचती है।

अगाथा की खोज़ का वांछित व्यक्ति जॉन मिल्वौकी वापस आता है। उसकी पहले से ही खराब दिमागी हालत और खराब होती है। मैकमिलन में स्टीफ़न के स्वस्थ होने और अचानक प्रमोशन से मिशन और खटाई में पड़ता है।

जॉन की खोज़ में अगाथा मिल्वौकी वापस आती है, एलिस उसके रास्ते में रुकावट ड़ालती है। टॉम को महत्वपूर्ण ज़ानकारी मिलती है ज़िससे ईरान के चुनाव को प्रभावित करने में उसकी स्थिति बेहतर बन सकती है।

अगाथा जॉन से पूछताछ करती है जबकि एड़वर्ड अपने भाई की अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने में जुटा है। जॉन को ट्रॅवल टीम में पुनः शामिल करने की लेस्ली से अंतिम अपील करने के लिए मैकमिलन ड़क हंट में एक व्यक्ति अचानक शामिल होता है।

जॉन लक्जमबर्ग वापस आता है जहाँ उसके पिता के प्रति उसकी निष्ठा दाँव पर लगती है। अगाथा को अंतिम सबूत मिलता है जिससे वह शायद जॉन की सच्चाई ज़ान सकती है।