ينتقل الزوجان المتباعدان "كريس" و"سيلفير" مؤقتاً من مدينة "نيويورك" إلى "مارفا" في "تكساس". يزداد التوتر بينهما بعد أن يقضيا أمسية مع الفنان المشهور وراعي البقر الغامض "ديك"، مما يدخلهم في خيالات جنسية غير اعتيادية. من بطولة "كاثرين هان" و"غريفين دان" و"كيفن بيكون".

هوس "كريس" المتفاقم يصبح يصبح هواية للزوجين

"كريس" و"سيلفير" يتابعان مؤآمرتهما المشبوهة، لكن "ديك" يفاجئهما بحيلة لا يتحملها زواجهما. أما "توبي" و"ديفون" فيفترقان.

يطالب "سيلفير" "كريس" بإصلاح الضرر الذي تسببت به، لكن ربما بعد فوات الأوان. تعيد رسائل "كريس" "ديفون" وطوبي" إلى بعضهما البعض.يضع "سيلفير" و"كريس" خطة لتصفية الأجواء.

نساء "مارفا" يكشفن تاريخ رغباتهن.

بعد بادرة مهمة، تصارع "كريس" بدون وجود "ديك". يذيع صيت "طوبي" بسبب مشروعها المستفز الذي يسبب مشكلة بينها وبين "ديفون". "ديك" و"سيلفير" يعقدان هدنة ضعيفة بعد أن تزداد الضغوط عليهما.

يشكك "ديك" بدوره في المعهد، مما يخلق فرصة جديدة لـ"بولا". تضع "طوبي" حدوداً وتوجه "ديفون" عملها باتجاه جديد. تصل "كريس" و"سيلفير" إلى مأزق.

يبدأ "سيلفير" بكتابة رسائله الخاصة به، بينما تستكشف "كريس" واقعاً جديداً مع "ديك". أداء "ديفون" يوقظ شعب "مارفا".