เบริล การ์เดแนนท์ เปิดสำนักดาบและใช้ชีวิตเงียบสงบในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง จนกระทั่งอาลิวเซีย ศิษย์เก่าของเขาปรากฏกายขึ้นพร้อมเสนอหน้าที่ใหม่ ให้เขาเป็นผู้ฝึกสอนพิเศษของกองอัศวินที่เธอบัญชาการอยู่! เบริลตอบรับข้อเสนอ แต่รองผู้บัญชาการเฮมบริทช์ไม่คิดว่าเบริลจะมีฝีมือควรคู่กับตำแหน่งและขอท้าประลองกับเขา

อาลิวเซียหวนรำลึกถึงตอนที่ฝึกวิชากับเบริล และการตัดสินใจให้เขาเป็นผู้ฝึกสอนกองอัศวินยิ่งหนักแน่นขึ้นไปอีก ระหว่างที่เดินชมเมืองกับคลูนิ เบริลได้พบกับฟิสเซล ศิษย์เก่าอีกคนหนึ่งของเขา เบริลตกตะลึงด้วยเวทมนตร์ของเธอ แต่มีจอมเวทอีกคนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงยิ่งกว่า!

สเลน่า ศิษย์เก่าและนักผจญภัยระดับแนวหน้าขอความช่วยเหลือจากเบริลในการฝึกฝนนักผจญภัยหน้าใหม่ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถในการทำหน้าที่นี้ ผลลัพธ์ลงเอยด้วยการดวลฝีมือระหว่างเขาและเธอ ณ กิลด์นักผจญภัย เบริลไม่พึงใจนักกับสถานการณ์ที่พลิกผัน ต่างกันกับสเลน่าที่รู้สึกต่างออกไป

เบริลประจัญกับอสุรกายสุดอันตรายเพื่อปกป้องเหล่านักผจญภัยหน้าใหม่ ทว่าสัตว์ร้ายต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณ ไม่เหมือนคู่ต่อสู้คนอื่นๆ เบริลจึงต้องเผชิญกับการปะทะสุดระห่ำโดยไม่สามารถคาดเดาการกระทำของมันได้เลย หลังจากนั้น เขาต้องพบกับสิ่งที่จะพลิกชะตาของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ

เบริลเผชิญหน้ากับโจรล้วงกระเป๋า เขามองเห็นความสิ้นหวังในแววตาของเธอและพยายามเข้าหาเพื่อให้เธอเปิดใจ ทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เขาคิดไว้ เขาพยายามปลดปล่อยเธอจากอำนาจมืดและสิ่งชั่วร้ายที่พันธนาการเธอไว้ด้วยความช่วยเหลือจากอาลิวเซียและลูซี่

ใครบางคนคอยสั่งการเหล่าหัวขโมยอยู่เบื้องหลังด้วยการใช้มิวอิเป็นเครื่องมือ ศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเข้ามามีบทบาทสำคัญ เบริลได้รับการไหว้วานให้ช่วยเปิดโปงตัวการใหญ่ เนื่องจากเขาไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจใดที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับนานาประเทศ เขาจึงต่อสู้เพื่ออนาคตของมิวอิด้วยดาบเล่มใหม่ในมือ

เบริลและมิวอิเริ่มต้นใช้ชีวิตในบ้านที่ลูซี่มอบให้กับเขา แม้จะยังสองจิตสองใจ แต่เบริลก็รับหน้าที่คอยเลี้ยงดูมิวอิ พอพวกเขาทราบว่าโรงเรียนเวทมนตร์ที่มิวอิสมัครเรียนไปนั้นมีหอพักนักเรียนด้วย เบริลจึงนึกสงสัยว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมิวอิคือการอยู่กับเขาหรืออยู่ที่โรงเรียนกันแน่

อาลิวเซียขอให้เบริลช่วยอารักขาแขกพิเศษในเวลาที่อาคันตุกะจากอาณาจักรข้างเคียงมาเยือน ซึ่งเขาไม่สามารถปฏิเสธคำขอได้ เบริลจำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานนี้ เขาและอาลิวเซียจึงออกไปซื้อของกัน อย่างกับไปเดตเลย! วันต่อมา อาลิวเซียเข้ามาหาเบริลพร้อมข้อเสนอบางประการ

มิวอิต้องใช้กระเป๋าใบใหม่สำหรับไปโรงเรียน เบริลจึงออกไปซื้อของ ทันใดนั้นเองเขาจึงได้รู้ว่ากระเป๋าแพงขนาดไหน! สเลน่าเสนอหนทางหาลำไพ่พิเศษให้กับเขา ซึ่งเขาเองก็กระโจนเข้าหาโอกาสนี้ แต่แล้วเขาก็ได้รู้ว่า แม้แต่นักผจญภัยระดับสูงยังทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จด้วยซ้ำไป!

โรเซ่ รองผู้บัญชาการกองอัศวินศาสนาสเฟน คือศิษย์เก่าของเบริล และเขาเริ่มสานความสัมพันธ์กับเธออีกครั้ง เมื่ออาคันตุกะเดินทางมาถึงอาณาจักร เบริลได้รับมอบหมายให้อารักขาราชวงศ์สองพระองค์ขณะเดินชมนครหลวง หากแต่เงามืดกลับคืบคลานเข้ามาในเวลาที่ควรชื่นมื่น

เบริลช่วยปกป้องราชวงศ์จากเหล่านักลอบสังหาร แต่คนกลุ่มนี้กลับปลิดชีวิตตัวเองและไม่ทิ้งร่องรอยของตัวการใหญ่ไว้เลย ลูซี่คาดว่าความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์และศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แม้เบริลอยากจะยกเลิกการเดินชมนครหลวงเพื่อความปลอดภัยขององค์ชาย แต่แผนการยังต้องดำเนินต่อไป

เป็นโรเซ่นี่เองที่อยู่เบื้องหลังเหล่านักลอบสังหารจำนวนมหาศาล เบริลประจัญกับเธอเพื่อพยายามหาจุดประสงค์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ โรเซ่สารภาพต่อเขาและทั้งสองเงื้อดาบเข้าหากัน ผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างศิษย์และอาจารย์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร