Rodrigo és Hailey új kapcsolatuk útját egyengetik. Hailey új irányba tereli zenekarát. Thomas elrabolja Gloriát munkahelyéről egy délutáni románcra. Egy világhírű koreográfus (John Cameron Mitchell) egy új balettdarabban való részvételre invitálja Rodrigót.

Hailey hazatér Észak-Karolinába, hogy órát tartson egykori középiskolájában. Szülei meglepő hírekkel fogadják. Gloria örül, mert a zenekar fontos vendéget fogad majd, Thomast pedig meglátogatja egy rajongója, akitől érdekes ajánlatot kap.

Egy katasztrofális este után Gloria egy PR- rémálomban találja magát, és újra meg kell győznie egy jelentős támogatót. Rodrigót lenyűgözi a balett, Hailey pedig az ő segítsége nélkül próbál szakmai kapcsolatokat építeni.

Rodrigo mindenáron beszélni akar Mozarttal, így meglátogat egy különc klasszikuszene-gyűjtőt (Michael Emerson), aki talán segíthet rajta. Hailey izgalmas karmesteri lehetőséget kap, de bizonyítania kell, hogy készen áll a kihívásra. Thomas rájön, mi hiányzik hozzá, hogy a Queensi Filharmonikusok sikeres legyen, és Cynthiát is magával hívja.

Rodrigo nem foglalkozik a Rekviemmel, inkább arra koncentrál, hogy felkészítse Hailey-t a nagy eseményre. Gloriát meglátogatja egy híres zeneszerző, aki a New York-i Filharmonikusokkal szeretné bemutatni legújabb darabját, Thomas azonban úgy gondolja, van ennél jobb ajánlata. Cynthia az orvos javaslata ellenére újult erővel tér vissza a zenéhez.

Japánban Hailey új vetélytársak ellen versenyez a Fukusoft Karmesterversenyen. Rodrigo megismer egy új zeneszerzőt, aki azt állítja, többet tud Mozartról, mint ő. Gloria megpróbálja túlszárnyalni Bettyt a Fukumoto figyelméért folytatott harcban, Thomas pedig kelletlenül veszi tudomásul, hogy az eseményen felbukkan valaki a múltjából.

Rodrigo Mozartot keresi. Hailey az első akadályokat sikeresen vette, de a verseny további része nehéznek bizonyul számára. A legnehezebb pillanatokban egymásra támaszkodnak. Eközben Gloria és Thomas végre megosztják egymással féltve őrzött titkaikat.

Mielőtt búcsút intenének Japánnak, Rodrigo és Hailey egy teaszertartáson vesznek részt.

Rodrigo és Hailey hazatérnek, de az életük teljesen megváltozik. Gloria és Thomas is hazatér, ott minden a régi; a Hesby darabjáért folytatott harc is egyre fokozódik.

Hesby új darabjának premierje nem a tervek szerint alakul. Hailey újra elkötelezi magát a zene iránt. Cynthia új kihívásokban talál vigasztalást. Rodrigónak döntenie kell, milyen szerepet vállal a zenekarban.