Orient

Na nação de Hinomoto, há 150 anos, os humanos servem aos onis, que acreditam ser benevolentes. Os únicos que ousam enfrentá-los são os Bushis, guerreiros de outrora, agora discriminados. Enquanto fingia treinar para servir aos onis, Musashi praticou a arte da espada em segredo para se tornar um Bushin, como seu amigo de infância Kojiro, para que juntos possam partir em busca da liberdade!

Depois de fazer as pazes, Musashi e Kojiro se dirigem ao local onde o Kishin apareceu. No meio do caminho, aos pés de um perigo imensurável, Kojiro reflete sobre sua origem e sobre o que significa ser Bushi.

Com a aparição do Grupo Takeda de Bushis, a luta contra o Kishin parece estar mais controlada, porém, Musashi não tem intenção de entregar sua primeira conquista depois de ter se tornado um Bushi.

Musashi e Kojiro iniciam sua emocionante jornada atrás de onis para salvar a humanidade! Mas não demora para algo dar errado...

Musashi e Kojiro foram presos por Kosameda, e os onis marcham rumo ao castelo. Tsugumi não concorda com a ordem de colocar os civis para enfrentar a horda, e precisa encontrar forças para se opor a seu senhor!

O castelo do Grupo Kosameda foi destruído pela horda de onis kodama, mas o povo parece mais feliz do que antes. Agora, os moradores querem algo, mas Tsugumi é contra... Cabe a Musashi e Kojiro, aos trancos e barrancos, fazer tudo dar certo!

Kojiro, Musashi e Tsugumi chegam ao local mais indicado para obter Lâminas Kitetsu, armas indispensáveis para caçar onis. Mas, para que consigam o que querem, precisam participar de um leilão bastante peculiar.

Shiro aborda Musashi depois de ver que o rapaz fracassa diversas vezes em seu teste. Segundo o moço misterioso, há uma forma de Musashi ficar tão forte quanto uma Lâmina Kitetsu!

Kojiro e Tsugumi finalmente chegam aonde está o Kishin azul, mas o encontram sem cabeça! Contudo, quem o decapitou não o fez de forma adequada, o que é muito suspeito...

Após o inesperado retorno de Musashi para junto de Kojiro e Tsugumi, eles são atacados por Nanao e sua poderosa Lâmina Kitetsu! E Shiro já mostrou que não escolhe meios para obter a Deusa Obsidiana... O trio está em grande perigo!

Com a ajuda da Deusa Obsidiana, Musashi consegue enfrentar o terrível Shiro. E antes de adormecer novamente, a misteriosa deusa diz algo que deixa o ruivo muito confuso... Afinal, qual é a relação entre a família de Kojiro e o mundo dos Bushis?

Após Musashi finalmente conseguir sua Lâmina Kitetsu, seu grupo decide ir para o leste do país para caçar mais onis e Kishins, mas acabam se perdendo em uma floresta densa e desconhecida.

Musashi, Kojiro e Tsugumi chegam ao porto e resolvem tentar falar com o senhor do Clã Uesugi para descobrir algo sobre o pai de Kojiro, mas acabam tendo muitas surpresas no processo.

Tem início uma luta entre Musashi, Amako e Akihiro para decidir quem será o comandante da unidade, e todos se surpreendem com o desconhecido Musashi - exceto uma pessoa.

Musashi não consegue parar de remoer os acontecimentos da última batalha e o constrangimento por sua falta de experiência, e decide deixar o grupo que invadirá a Ilha Awaji, mas alguém inesperado lhe dá uma segunda chance. Ao vê-lo, Michiru relembra sua terrível missão.

Com a conexão entre Musashi e Michiru, a localização da Deusa Obsidiana acaba sendo descoberta por Yataro, que avisa imediatamente aos Cachorros Pretos, e o grupo monta uma estratégia para recuperá-la.

Após a grande vitória dos Bushis de Uesugi contra os onis falantes que se diziam irmãos de Michiru, o povo comemora em grande euforia. Enquanto isso, Naoe e os demais tentam entender como tais criaturas quebraram a barreira protetora.

Como último apelo, Naoe pede para que Musashi o ajude a salvar seus companheiros com o poder adormecido da Deusa Obsidiana, mas o garoto não sabe como fazer isso.

O ataque à Ilha Awaji continua. A estratégia de Kuroko está dando resultados, mas embora os Cachorros Pretos pareçam acuados, a força do inimigo pode ser muito maior do que qualquer um imagina - e Kanetatsu está prestes a descobrir o quanto.

Na luta contra Shiro, Naotora mostra o verdadeiro poder de um Bushi de lâmina azul. Enquanto isso, no caminho até o pai de Michiru, Musashi surpreende tanto os Shimazu quanto os Amako.

Yataro sacrificou suas filhas para se fundir ao Kishin, e se tornou uma criatura fortíssima! Ao encarar um inimigo tão poderoso, a união do Clã Shimazu mostra sinais de fraqueza, e toda a operação para derrotar Yamata no Orochi é colocada em risco!

Apesar da rejeição, Akihiro insiste em querer quebrar o chifre do oni, a ponto de atrapalhar seus companheiros.

Após a derrota de Yamata no Orochi, o Kitetsu que deveria ser recolhido pelas espadas dos Bushis se encaminha para outro lugar. Ninguém consegue compreender o que está acontecendo, mas sabe-se que é algo muito ruim...

A batalha contra Yataro, transformado pelo poder do Kishin, continua intensa. Musashi desperta uma parte do poder da Deusa Obsidiana, mas o que o destino reserva para os Bushis e para Michiru?