Podczas przyjęcia urodzinowego Królowej Lyry, Niko dostrzega dziwnego robaka, który może być szpiegiem Mroku.

Wiadomość od Mroku zmusza Niko i jego przyjaciół do udania się w podróż, by odnaleźć legendarny przedmiot.

Niko i przyjaciele szukają Łowczyni Podań, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Amulecie Mocy.

Nasi bohaterowie szukają kawałka mapy w niesamowitym mieście znajdującym się na latającym wolorybie.

Podczas wielkiej burzy, Niko i Lyra zostają rozdzieleni między dwa wrogie sobie obozy, które od lat kłócą się o tajemniczą wieżę.