Covert Affairs

Annie Walker bliver hentet fra CIA-akademiet og kastet hovedkulds ind i efterretningstjenestens allerhelligste, tilsyneladende på grund af sine fremragende sprogkundskaber, men måske er hendes chefer hos CIA i virkeligheden ude efter noget eller nogen fra hendes fortid

Som den nye pige i CIA's afdeling for indenlandsk sikkerhed får Annie prakket de opgaver på, som ingen andre gider tage, f.eks. at hente frokost og afhøre tosser.

Annie får til opgave at komme ind på livet af den universitetsstuderende Diego i håbet om, at hans søster, Julia, kan forsyne CIA med oplysninger om Victor Ponces, en korrupt venezuelansk embedsmand.

Efter at en "simpel udveksling" går galt, er Annie pludselig på egen hånd og på flugt i Zürich sammen med Eyal, en Mossad-agent, der ikke er til at stole på.

Da CIA's afdeling for indenlandsk sikkerhed får nys om, at den sudanesiske våbenhandler Hasaan Waleed har en sending våben på vej, bliver Annie sendt ud for at rekruttere den tidligere CIA-agent Christopher McAuley, som måske har nøglen til at finde Hasaan.

Annie får til opgave at efterforske en mulig læk af fortrolige oplysninger fra Senatets efterretningsudvalg, der kan kompromittere nationens sikkerhed.

Da alle kommunikationssystemer i hele Washington-området bliver lagt ned af en hacker, bliver Auggie sendt i felten for at skaffe en kode til CIA.

Annie overværer et mistænkeligt køb på en kunstauktion.

Yahya "Johnny" Rahimi er medlem af en iransk handelsdelegation ved en WTO-konference i Toronto – og elsker tilfældigvis amerikansk musik og amerikanske film. Efter sin ankomst til Toronto flygter han og kontakter CIA.

Annie bliver sendt til London, hvor hun skal give indtryk af at være åben over for at blive rekrutteret af en gruppe smuglere.

Annie tvinges til at se sin fortid i øjnene, da Ben Mercer kommer ind ad døren til CIA's hovedkvarter.