Covert Affairs

Annie må beslutte, hvordan hun vil skabe balance mellem to nye forhold i sit liv – det romantiske forhold til Auggie og det professionelle partnerskab med Henry Wilcox – samtidig med at hun jager en ny person, som CIA gerne vil tale med: Pumaen.

En chokerende afsløring ryster CIA, og Annie og Auggie slår sig sammen med Arthur i et forsøg på at afsløre Henrys skjulte dagsorden.

I et forsøg på at forhindre et potentielt terrorangreb vender Annie tilbage til Colombia for at prøve at afsløre, hvem Teo Braga i virkeligheden arbejder for.

I takt med at følelserne vokser mellem Annie og Auggie, må de begge erkende, at det romantiske forhold begynder at blive en belastning for deres samarbejde i CIA.

Under dække af en ny uofficiel, glamourøs hemmelig identitet rejser Annie på en undercover-mission til Wien, der tvinger hende til at afbryde al kommunikation med Auggie.

Annie infiltrerer en FBI-efterforskning for at forhindre, at hendes tvivlsomme handlinger indhenter hende.

Annie møder sin ligemand i form af en erfaren agent, som slår sig sammen med hende for at sætte en stopper for ulovlig handel med dødsensfarlige våben.

Annie (Piper Perabo) overbeviser Teo (gæstestjerne Manolo Cardona) om at vende sig imod en af sine egne i håbet om at få skovlen under Henry (gæstestjerne Henry Wilcox).

En chokerende afsløring tvinger Annie til at skynde sig til København, hvor hun skal forhindre Teo i at begå en forfærdelig handling. Samtidig hverver Arthur den bedste forsvarsadvokat i Washington til at hjælpe med at redde familien Campbells gode navn og rygte.

Med Auggie som sin eneste ressource og med farlige fjender lige i hælene tager Annie til Frankfurt og gør et sidste desperat forsøg på at få Henry ned med nakken.

Annie indleder sin første operation under dække fuldstændig på egen hånd.

Trods betænkeligheder beslutter Auggie at arbejde sammen med Calder om en alternativ metode til at smadre Henry.

Henry tager kontakt til sin eneste allierede i Langley – Calder.

I besiddelse af nye oplysninger og med Henrys operation ude i tovene tager Annie til New York i jagten på fældende beviser.

Uden godkendelse tager Annie, Auggie og Calder af sted på en mission til Hongkong på jagt efter Henrys kurer. Joan og Arthur afslører en forræder i egne rækker.

Annie og Auggie samarbejder om at få Henry stillet for retten. Calder vender tilbage til USA med en sejr for CIA, men Joan er muligvis stadig hans eneste ægte allierede i Langley.