Bei Rodrigos New Yorker Symphonikern schwelt ein Konflikt. Anwältin Nina vertritt die Interessen des Orchesters gegen die Geschäftsleitung. Gloria und Ed Biben sind in Sorge. Und Hailey will endlich Oboe spielen. Rodrigo wirft seine Assistenzanwärter jedoch alle raus. Was sind seine Motive Hailey zu halten?

Das Image des Orchesters soll aufgemöbelt werden. Dafür wird Hailey zum Gesicht einer Kampagne gemacht, die junge Sponsoren und ein jüngeres Publikum anziehen soll. Der tätowierte und geniale Musiker Mike wird Rodrigos neuer Assistent. Rodrigo spürt den Verlust Haileys und gleichzeitig den Druck von oben.

Rodrigo zieht zu Gloria, die er ermutigt, als Sängerin aufzutreten. Cynthia und Nina fällt es schwer, Privatleben und Arbeit zu trennen. Bradford, Lizzie und Hailey werden nach der Produktion eines Podcasts von dem berühmten Oboisten Gallotelli zu sich nach Hause eingeladen. Hailey spielt für ihn. Thomas engagiert als Ersatz für den verstorbenen Gastdirigenten das Wunderkind Lennox.

Gast-Cellist Andrew Walsh lädt Hailey zu einem Konzert von Lang Lang ein, wo sie ihren ersten wahren Einblick in die Elitegruppe bekommt, die Teil der internationalen Klassikszene ist. Thomas und Rodrigo machen sich einen bunten Abend und landen schließlich in einem Zelt im Wohnzimmer, wo sie ihren geistigen Horizont erforschen. Gloria beweist, dass mehr in ihr steckt, als zunächst erwartet.

Auf Hailey wartet auf der Lateinamerika-Tour deutlich mehr Arbeit als erwartet. Als das letzte Konzert dieser Tournee, im Publikum Rodrigos ehemaliger Maestro, sowie ein potentieller Geldgeber von großer Wichtigkeit, aufgrund einer geklauten Violine zu scheitern droht, muss Rodrigo sich an einen alten Freund wenden. Daraus entspinnt sich ein Abenteuer in Mexico City.

Rodrigo zeigt Hailey SEIN Mexiko und nimmt sie mit zu einer Aufführung seines Jugendorchesters. Thomas und Gloria treffen sich mit Juan Luis Delgado, dem reichsten Mann Mexikos. Cynthia erhält Überraschungsbesuch und findet sich in einer unerwarteten Position wieder. Maestro Rivera, Rodrigos Mentor, bittet ihn, ein Versprechen einzulösen.

Die Combo feiert Bettys 35 Jahre im Orchester mit Tequila und einem Ehrengast. Hailey verstößt gegen die Grundregel während man „on tour“ ist: was „on the road“ passiert, bleibt auch „on the road.“ Das bringt sie erneut in die Schusslinie der ersten Oboe. Rodrigo leidet unter einer mysteriösen Krankheit und muss sich beim Dreh eines neuen Virtual Reality Videospiels neu sortieren.

Thomas lässt seine Noch-Ehefrau Claire an seiner Symphonie teilhaben, die seine Musik absolut atemberaubend findet. Eine Beerdigung wird zum Schauplatz von Verschwörungen, die sich hinter der Bühne zwischen dem Orchester und dem Vorstand abspielen. Rodrigo versucht sich von etwas aus seiner Vergangenheit zu trennen, aber es will ihm nicht gelingen.

Lennox, ein Gastdirigent und „enfant terrible“ beschert dem Orchester viel Ärger. Thomas kämpft gegen seine ältesten Dämonen. Nina und Cynthia kommen in puncto Verhandlungstaktiken auf keinen gemeinsamen Nenner. Durch das entstandene Chaos kristallisieren sich neue Prioritäten heraus. Das wird große Veränderungen mit sich bringen.

Die Situation zwischen Vorstand und Orchester ist kurz davor zu eskalieren und Rodrigo möchte das um jeden Preis verhindern. Während sich das Blatt bei jedem Doppelspiel erneut wendet, kann sich niemand in Sicherheit wiegen. Nicht einmal die bedeutendsten Komponisten der Geschichte. Die Zukunft ist ungewiss.