Dawsonův svět

Dva kamarádi z dětství se potýkají s probouzející se sexualitou.

Dawsona trápí první polibek s Jen, obzvlášť když ta jde s někým jiným na školní ples. Pacey se snaží zachránit svůj románek s Tamarou.

Dawson musí pracovat na filmu svého soka a spřádá plán, jak natočit první polibek s Jen. Joey ošálí bohatého nápadníka a Pacey chce špatnými známkami získat pozornost Tamary.

Dawson natočil Tamaru při sexu s neznámým partnerem a odhalil také nevěru vlastní matky. Nyní se dovídá pravdu i o Jenině minulosti.

Během příprav na velký hurikán vyjde na světlo pravda o poměru paní Leeryové.

Paceyho poměr s Tamarou se stal veřejným tajemstvím a Bessie musí hledat pomoc u Grams, protože na ni přišel porod.

Při školním trestu se vyhrotí Dawsonovy neshody s přáteli.

Nečekaně se ukáže Jenin bývalý a Dawsonovi rodiče si procházejí krizí.

Jenin bývalý vezme Dawsona a Paceyho do nočního klubu. Joey zjistí, že se stala obětí sprostých pomluv, a rozhodne se pro odplatu.

Dawson domluví dvojité rande s Jen a jejím novým přítelem a dobrovolný úkol k sobě přivede Paceyho s Joey.

Dawson se chystá řádně oslavit pátek třináctého a do toho se začnou šířit zprávy, že do Capeside míří sériový vrah.

Joey i Pacey se přihlásí do místní soutěže krásy.

Když Joey dostane nabídku studia v zahraničí, je čas, aby si s Dawsonem ujasnili, co k sobě cítí. Jenin dědeček se probudí z kómatu.