Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, και ο Μπος, επιμένοντας ακόμη στην υπόθεση δολοφονίας της Ντέιζι Κλέιτον, καλείται στο Παρατηρητήριο του Λέικ Χόλιγουντ για να ερευνήσει τον φόνο του γιατρού Στάνλεϊ Κεντ. Ο Έντγκαρ στήνει μια μυστική επιχείρηση για τους βρόμικους αστυνομικούς του, η Μάντι ξεκινά νέα πρακτική και ο αρχηγός Ίρβινγκ ξεκινά την καμπάνια για τις δημαρχιακές εκλογές.

Μία λεπτομέρεια από τη χήρα του Κεντ, Αλίσια, βάζει στον Μπος και στο FBI υποψίες για τους Κυρίαρχους Πολίτες, αναφορικά με το κλεμμένο ραδιενεργό καίσιο και τον φόνο στο Παρατηρητήριο, αλλά συγκρούονται για τις τακτικές, με αποτέλεσμα μια θανάσιμη αντιπαράθεση. Η Μάντι ανακαλύπτει μια αινιγματική παράλειψη σε πρακτικά δίκης, και η ντετέκτιβ Βέγκα νιώθει άβολα που είναι η "χαϊδεμένη" της Μπίλετς.

Όταν το πτώμα ενός άστεγου βρίσκεται γεμάτο εγκαύματα λόγω ακτινοβολίας, το κυνήγι για το καίσιο εντείνεται, αλλά Μπος και Έντγκαρ αναρωτιούνται αν εξαρχής έκαναν λάθος για το έγκλημα. Η ανακάλυψη της Μάντι φέρνει εγκώμια από την Τσάντλερ. Ο Χόβαν της Δίωξης Ναρκωτικών αποκαλύπτει τη σχέση του με Τζαμαϊκανούς εμπόρους ναρκωτικών, με πιθανούς δεσμούς με τους βρόμικους αστυνομικούς του Έντγκαρ.

Ο Μπος ανακαλύπτει ότι η ιστορία της Αλίσια Κεντ δεν είναι τόσο απλή. Η Ελίζαμπεθ Κλέιτον παρέχει νέα που ανοίγουν και πάλι την ανεξιχνίαστη υπόθεση της κόρης της. Ο Έντγκαρ και ο Χόβαν σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να προχωρήσουν την υπόθεση του Έιβριλ, ο Κρέιτ με έναν παλιόφιλο περνούν μια επεισοδιακή βραδιά, και ο Αντόνιο ζητά από τη Μάντι να τον συστήσει στον Μπος.

Ο Μπος εμβαθύνει στο προβληματικό παρελθόν της Ντέιζι Κλέιτον. Ο Έντγκαρ πασχίζει να βρει τεκμήρια που επιβεβαιώνουν τις υποψίες του Μπος για την υπόθεση Κεντ. Ο Χόβαν αναλαμβάνει μυστική αποστολή για να μάθει περισσότερα για την εγκληματική δραστηριότητα του Άβριλ. Κρέιτ και Μπάρελ επιστρέφουν στις Ανθρωποκτονίες, αλλά η χαρά τους επισκιάζεται από δυσάρεστα νέα.

Η Τσάντλερ κάνει συμφωνία που οδηγεί σε ομολογία, δίνοντας στους Μπος και Έντγκαρ τα απαραίτητα για να κυνηγήσουν τον δολοφόνο του Κεντ. Ο Μπος ερευνά σε βάθος μια φασαρία με την Ντέιζι, αλλά η Ελίζαμπεθ προκαλεί προβλήματα όταν ερευνά μόνη ένα στοιχείο. Ο Ίρβινγκ ιδρύει μια νέα ομάδα κρούσης για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης, και η Μπίλετς φέρνει σε δύσκολη θέση τους Βέγκα και Πιρς.

Για να κλείσουν τον φόνο του ομοσπονδιακού πληροφοριοδότη, Μπος και Έντγκαρ αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό νέο στοιχείο. Ο Ντουάιτ πιέζει τον Έντγκαρ να κάνει περισσότερα για να λογοδοτήσουν οι δολοφόνοι του γιου του. Ο Μπάρελ λαμβάνει μια πολιτικώς επιζήμια ηχογράφηση του Ίρβινγκ. Η Μπίλετς προσθέτει ένα οικείο πρόσωπο στη νέα ομάδα κρούσης, ενώ μια αναφορά του Πιρς στον αρχηγό Κούπερ φέρνει τριβή.

Έξι εβδομάδες μετά, ο δικαστής Σόμπελ ακούει τις ενστάσεις της Τσάντλερ για τα καίρια τεκμήρια του Μπος εναντίον της Αλίσια Κεντ. Η νέα ομάδα κρούσης του Ίρβινγκ πετυχαίνει μια νίκη. Χόβαν και Έντγκαρ πλησιάζουν στη σύλληψη του Έιβριλ. Η Μπίλετς δέχεται κλήση από το ΕΥ. Ενώ ερευνά μια λίστα νέων υπόπτων στην υπόθεση της Ντέιζι Κλέιτον, ο Μπος ανακαλύπτει μια ανατριχιαστική σύνδεση.

Ο Μπος πλησιάζει σε ύποπτο στον φόνο της Ντέιζι, ενώ η Ελίζαμπεθ καταρρέει. Ο Έντγκαρ ανακαλύπτει ότι ο Έιβριλ είναι πανούργος όσο ποτέ και φοβάται ότι θα ξεγλιστρήσει. Ο τσάρος των αμαξιών κάνει κάτι για να βγάλει τον Ίρβινγκ από την κούρσα των δημαρχιακών εκλογών, και το ΕΥ ερευνά καταγγελία εναντίον της Μπίλετς. Στο στόχαστρο του Μπος, ο δολοφόνος της Ντέιζι κάνει μια σοκαριστική ομολογία.

Ο Ίρβινγκ και η Μάντι παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους. Μπος και Έντγκαρ, έχοντας ξεπεράσει απροσδόκητες τραγωδίες, νιώθουν πικρία για ένα σύστημα που φαινομενικά τους έχει απογοητεύσει. Όμως εν αναμονή της ακρόασης για τα τεκμήρια της υπόθεσης δολοφονίας του Κεντ, πρέπει να αποφασίσουν αν θα το αφήσουν να περάσει ή αν θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.