Detektiv Bosch zjistí, že jeden z jeho starých případů půjde na přezkoumání a bojí se, že by stíny pochyb mohly padnout i na další případy. Bosch také v místní lékárně vyšetřuje loupežné přepadení, které skončilo vraždou, a odhaluje obchod s opiáty, který ho může dostat do nebezpečí.

Bosch a Edgar odhalují další podrobnosti týkající se vraždy z lékárny a obchodu s opiáty, zatímco detektiv Robertson vyšetřuje další vraždu. Borders chce požádat o propuštění na svobodu, k čemuž by mu mělo pomoct doznání jiného vězně učiněné na smrtelné posteli, a Bosch žádá o pomoc dlouholetého protivníka. J. Edgar se snaží ke spolupráci přesvědčit bývalého důvěrného informátora.

Bosch vyšetřuje nový důkaz, který může zvrátit Bordersovo odsouzení, ale zůstává přesvědčen, že za mřížemi sedí správný pachatel. Poručík Billetsová je nucena řešit úlohu Bedny a Suda v dopravní nehodě poblíž lékárny - místa činu. Bosch a Edgar sledují dodávku, která je součástí obchodu s opiáty, a J. Edgar se později dozvídá šokující zprávu o Garym Wiseovi.

Bosch se ponořuje do případu Skylerové a je stále víc přesvědčený, že je Olmerovo přiznání podvržené. Robertson je krůček od zjištění totožnosti vrahů z lékárny. Bosch hledá spojitost s obchodem s opiáty a v utajení se přátelí s bývalou veteránkou. Pierce a Vegová mají stopu k Josemu a J. Edgar zjišťuje, že Gary Wise vedl problémovější život, než se mohlo zdát.

Bosch stále pátrá po vrazích z lékárny. Edgar konfrontuje možné podezřelé v případu vraždy Garyho Wise. Bosch navštěvuje starého nepřítele a snaží se ho k něčemu vyprovokovat. Velitel Irving zvažuje kandidaturu na starostu.

Vyšetřovatel Bonner hlásí v případu Borderse průlom. Christina Henryová je o krůček blíž k odhalení pochybení policie. Boschovi dochází, že vyšetřování Prestona Borderse před lety neprobíhalo přesně podle pravidel, jak si myslel. Edgar a Bosch se vydávají na Garciovu kliniku léčby bolesti a získávají tím daleko víc, než očekávali.

Bosch se ocitá v poušti a bez zálohy utahuje smyčku kolem podezřelých z vraždy lékárníka. Zjišťuje víc o Elizabeth Claytonové. Maddie má o otce strach a obrací se na Billetsovou. Ta se na Boschovu neschválenou misi vyptává J. Edgara. Pierce a Vegová jedou hledat Joseho juniora do Bakersfieldu. Novinář Anderson dostává tip ohledně policejního pochybení v případu Borderse a Cronyn obviňuje Bosche.

Edgar vyslýchá Elizabeth Claytonovou a zoufale pátrá po jakémkoliv detailu o tom, kde by Bosch mohl být. Stones a Carter Boschovi sdělují, že jede domů, a podezřele ho samotného berou do letadla. Billetsová se rozhodne, že nad zfalšovanými statistikami zločinnosti přivře oko. Bedna plánuje pro Suda tajnou rozlučkovou party. Irving předává důkazy návladní a Edgar je o krůček blíž k nalezení Bosche.

Chandlerová a Bosch nachází Spencera a snaží se ho přesvědčit, aby přešel na jejich stranu. Honey pak u Bordersova slyšení zajistí, aby mohl být předvolán i Bosch, který následně odhaluje spiknutí manželů Cronynových. Irving zvažuje svou budoucnost. Pierce a Vegová jsou na stopě nového brutálního vraha. V případě vraždy Skylerové chybí Boschovi vyřešit už jen poslední věc.

Pierce a Vegová nachází další části těl a vraždu spojují s probíhajícím vyšetřováním. Maddie otci sděluje, že tu zprávu poslala Chandlerové ona a že toho nelituje. Edgar zjišťuje, kdo zabil Garyho Wise, ale nemá důkazy. Sud na tajné rozlučkové party odhaluje vlastní překvapení. Bosch chce vyřešit vraždu Daisy Claytonové, Irvinga čeká důležité oznámení a své poslední slovo neřekl ani Dalton Walsh.