The Magicians

Bedste venner Quentin og Julia bliver på mystisk vis rekrutteret til at tage en optagelsesprøve til Brakebills universitet, en hemmelighedsfuld institution for magisk pædagogik.

Quentin er fortvivlet, da han står over for udvisning for sin deltagelse i et mystisk angreb på Brakebills, mens Julia fordyber sig i undergrundsmagi og tager en prøve for at bevise sig over for naturheksene.

Quentin og Julia har en uventet - og flygtig - sammenkomst. Penny overvældes af sine psykiske evners styrke, og Alice er besluttet på at finde ud af, hvad der skete med hendes forsvundne bror - for enhver pris.

Quentin vågner op på et psykiatrisk hospital og må tilsidesætte sin panik for at søge hjælp hos den person, han stoler mindst på.

Selvom alle burde forberede sig på den kommende Welters tournament, er eleverne distraherede af personlige ting, der afholder dem fra fokus.

Førsteårs eleverne skal gennemgå prøverne, en række uortodokse og følelsesbetonede tests. De, der består, vil komme på deres livs rejse. Hvis de fejler, er deres tid på Brakebills ovre.

Brakebills' eleverne må udholde Brakebills syd, og professer Mayakovskys hårde metoder. Eliot og Margos venskab bliver truet da Eliot finder en anden at kaste sin kærlighed på.

Brakebills bliver opslugt af kaos, da Penny bliver voldeligt angrebet af en de troede var deres ven, alt imens Quentin forsøger at finde en forbindelse til Bæstet. Efter en indlæggelse på en afvænningsklinik, overvejer Julia at opgive magien.

Quentin, Alice, Eliot og Penny rejser til Plovers ejendom i England, for at finde en forsvunden magisk knap, men det de finder er et skræmmende indblik i forfatterens virkelige jeg. Julia, som nu er ude af afvænning, leder efter en mening i magien, men det kommer til at koste hende dyrt.

Penny rejser til Landet i Midten, hvor han hurtigt finder ud af, at det ikke er så venligt som han troede.Quentin og Alice må arbejde sammen, uanset hvor ubehageligt det er, for at redde ham.

Quentin og de andre lærer kamp magi mens de forbereder sig på et slag i Fillory. Men denne opgaver fører til ophobede frustrationer... der skubber nogle væk fra hinanden, og andre tættere på.

Efter en aften med druk, vågner eleverne med tågede minder og en stor pose fortrydelse. Men Penny minder dem hurtigt om at der ikke er tid til at tale om følelser -- deres liv afhænger af, at de kommer til Landet i Midten så hurtigt som muligt.

Under brugen af magisk tid, ankommer Quentin og Julia i Fillory og skal forsøge at indhente resten af gruppen, som er 70 år foran dem, i søgningen af Bæstet.