מוצרט בג'ונגל

רודריגו והיילי מנסים לנווט בתוך מערכת היחסים החדשה שלהם והיילי מעניקה לאנסמבל שלה כיוון חדש. תומאס לוקח את גלוריה מהעבודה לבילוי רומנטי. כוריאוגרף מפורסם (ג'ון קמרון מיטשל) מציע לרודריגו לשתף איתו פעולה בבלט חדש.

היילי חוזרת לביתה בקרוליינה הצפונית על מנת להעביר כיתת אמן בתיכון שלה ומקבלת בשורות מפתיעות מהוריה. גלוריה נרגשת לקראת ביקור של אורח חשוב במיוחד ותומאס זוכה לביקור של מעריץ שבפיו הצעה מסקרנת.

לאחר ערב נורא בסימפוניה, גלוריה נקלעת למערבולת יחסי ציבור ועליה להשיג מחדש תורם חשוב. רודריגו מוקסם מהבלט והיילי מנסה לצבור קשרים מקצועיים בלא עזרתו.

במטרה לדבר עם מוצרט, רודריגו מבקר אספן מוזיקה קלאסית יוצא דופן (מייקל אמרסון) שאולי מחזיק במה שנחוץ לו. היילי זוכה להזדמנות מלהיבה בתור מנצחת אבל עליה להוכיח שהיא יכולה לעמוד באתגר. תומאס מגלה מה חסר לתזמורת של קווינס ומזמין את סינתיה להצטרף אליו.

רודריגו מסיח את דעתו מהרקוויאם ומשקיע באימונה של היילי לקראת ההופעה הגדולה שלה. גלוריה זוכה לביקור של מלחין מפורסם שלהוט להשיק את יצירתו החדשה בתזמורת הסימפונית של ניו יורק, אבל תומאס חושב שהוא מכיר מועמדת טובה יותר. למרות הוראות הרופא, סינתיה שבה לנגן במרץ.

היילי מתחרה בעמיתים חדשים בתחרות הניצוח "פוקוסופט" ביפן. רודריגו פוגש מלחין חדש שטוען שהוא יודע על מוצרט יותר ממנו. גלוריה מנסה להאפיל על בטי במאבקה על תשומת הלב של פוקומוטו, ותומאס מתאחד באי רצון עם להבה ישנה.

רודריגו קורא למוצרט. תחרות הניצוח מתחממת עבור היילי, למרות הצלחתה בשלבים המוקדמים. ברגעיהם הקשים ביותר, הם פונים זה לזה. בינתיים, גלוריה ותומאס מדברים סוף סוף על הסודות שהסתירו.

לפני הפרידה מיפן, רודריגו והיילי הולכים לטקס תה.

רודריגו והיילי שבים הביתה ומגלים שחייהם השתנו. בינתיים, גלוריה ותומאס חוזרים גם הם, אבל במקרה שלהם העסקים כרגיל בעוד העימות על היצירה של הסבי מתעצם.

בכורת היצירה החדשה של הסבי לא הולכת בדיוק כמתוכנן. היילי מקדישה את עצמה מחדש למוזיקה. סינתיה מוצאת נחמה במאמציה החדשים. רודריגו מגיע להחלטה באשר לתפקידו בתזמורת.