Rodrigo et Hailey s'adaptent à leur nouvelle relation, et son ensemble prend une nouvelle direction. Thomas et Gloria passent un après-midi romantique. Et un chorégraphe de renom (John Cameron Mitchell) invite Rodrigo à collaborer pour un ballet.

Hailey rentre en Caroline du Nord pour enseigner dans son ancien lycée et ses parents ont des nouvelles surprenantes. Gloria se vante d'un invité important au New York Symphony et un fan de Thomas lui fait une offre intrigante.

Après une soirée catastrophique au New York Symphony, Gloria qui se retrouve sous les projecteurs des médias est obligée de retrouver un important donateur. Rodrigo est fasciné par le ballet et Hailey crée des relations professionnelles sans lui.

Cherchant à parler à Mozart, Rodrigo visite un étrange collectionneur de musique (Michael Emerson). Hailey se voit offrir une bonne occasion pour diriger, mais doit prouver qu'elle en est capable. Thomas découvre l'ingrédient manquant du Queens Symphony Orchestra et invite Cynthia à y participer.

Rodrigo détourne son attention du Requiem en coachant Hailey. Un célèbre compositeur se fie à Gloria pour que son dernier morceau soit interprété au New York Symphony, mais Thomas intervient. Malgré les ordres du médecin, Cynthia se remet à jouer.

Hailey affronte de nouveaux pairs à un concours de chefs d'orchestre au Japon. Rodrigo rencontre un compositeur qui prétend mieux connaître Mozart. Gloria essaie d'éclipser Betty pour avoir l'attention de Fukomoto et Thomas rencontre une ancienne maîtresse.

Rodrigo appelle encore Mozart. Le concours de chefs d'orchestre prend un mauvais tournant pour Hailey. Ils s'entraident dans les moments difficiles. Gloria et Thomas s'avouent leurs secrets mutuels.

Rodrigo et Hailey assistent à une cérémonie du thé avant de quitter le Japon.

Rodrigo et Hailey rentrent du Japon et leur vie a changé. Gloria et Thomas sont également de retour et le conflit concernant le morceau de Hesby s'intensifie.

La première représentation du nouveau morceau de Hesby ne se déroule pas comme prévu. Hailey renoue avec la musique. Cynthia trouve réconfort dans ses nouveaux projets. Rodrigo doit faire un choix concernant son rôle dans l'orchestre.