מוצרט בג'ונגל

למראית עין, כהונתו של רודריגו כמאסטרו החדש היא הצלחה מסחררת, אבל יש לו ספקות. בינתיים, היילי מנסה למצוא לה מחליפה בתפקיד העוזרת של רודריגו על מנת להתמקד בתפקידה החדש בתור נגנית אבוב מחליפה. סינתיה פוגשת את עורך הדין החדש והאכזרי של התזמורת.

אסון שכמעט מתרחש במהלך הופעה חיה מאלץ את רודריגו לשנות לא רק את התנהגותו אלא גם את האופן בו הוא מנהל את התזמורת. היילי מקבלת הזמנה מפתיעה מגלוריה אך במהרה נגנית האבוב הצעירה מגלה שאין ארוחות חינם.

לאחר שהוא מגזים עם מעגלי המתופפים, רודריגו מפונה מדירתו אך מוצא שותפה חדשה במהרה. היילי וליזי עוזרות לברדפורד להקליט את הפודקאסט שלו על בניין מפורסם לאמנים. היילי חושבת על עתידה כאשר אחד הדיירים מספר להם על כמה הופעות מפורסמות. האיומים בשביתה גורמים לחלק מהנגנים לחוש לא בנוח.

הצ'לן האורח אנדרו וולד (דרמוט מלרוני) מזמין את היילי להאזין ללאנג ללאנג מנגן ומעניק לה הצצה ראשונית אמתית לעולם האצולה של המוזיקה הקלאסית. תומאס ורודריגו נהנים מערב בנים נדיר ומוצאים את עצמם באוהל בסלון בו הם חוקרים את הפינות הנידחות ביותר בראשיהם. גלוריה מוכיחה שהיא מסוגלת להרבה יותר ממה שנראה.

היילי נאלצת לעבוד הרבה יותר משציפתה במהלך סיבוב ההופעות של התזמורת באמריקה הלטינית. כאשר כינור גנוב מאיים על ההופעה האחרונה של התזמורת בפני המאסטרו הקודם של רודריגו ותורם משמעותי אפשרי, רודריגו מוכרח להתקשר לחבר ותיק והרפתקאה במחתרת של מקסיקו סיטי יוצאת לדרך.

רודריגו מראה להיילי את מקסיקו שלו ולוקח אותה להופעה של תזמורת הצעירים מילדותו. תומאס וגלוריה נפגשים עם חואן לואיס דלגדו, האדם העשיר ביותר במקסיקו. סינתיה זוכה לביקור מפתיע ומוצאת את עצמה בעמדה לא צפויה. מאסטרו ריברה, המנטור של רודריגו, מבקש ממנו לקיים הבטחה.

החבורה חוגגת את 35 השנים של בטי בתזמורת עם טקילה ואורח מיוחד. היילי מפרה את כלל היסוד של סיבובי ההופעות: מה שקורה בדרכים, נשאר בדרכים. המשא ומתן מגיע למבוי סתום והרעיון של הפסקת העבודה מתחיל לשקוע. רודריגו מפתח מחלה מסתורית ונאלץ להתאים את חושיו במהלך צילומים למשחק מציאות מדומה חדש.

תומאס משתף את אשתו הכמעט-לשעבר קלייר בסימפוניה שלו והיא חושבת שהיא פשוט עוצרת נשימה. במהלך לוויה נרקמות מזימות מאחורי הקלעים בין התזמורת והמועצה. רודריגו מנסה להתגבר על משהו מעברו ולא מצליח. היילי יוצאת לפגישה עם חבר מועצה ומגלה יותר ממה שציפתה לגלות.

לנוקס, מנצח אורח ושובב, מביא קצת כעס וזעם לתזמורת. תומאס נלחם בשדיו הוותיקים ושומע את התרסקות המורשת שלו. רודריגו עושה את כל שביכולתו כדי למנוע מהעולם סביבו לזייף. נינה וסינתיה לא מסכימות על טקטיקות משא ומתן. במהלך המהומה, סדר העדיפויות נעשה ברור יותר. עומדים להיעשות שינויים.

המצב בין המועצה והתזמורת עומד להתפוצץ ורודריגו מוכן לעשות את כל מה שיידרש. בכל בגידה נוספת מתהפכים היוצרות ואף אחד אינו בטוח. אפילו לא המלחינים הטובים ביותר בהיסטוריה. העתיד אינו בטוח.