Nip/Tuck

Lægerne overvejer et forslag fra en patient (LARRY HAGMAN). En telefonsexsælger (KATHLEEN TURNER) vil have en mere ungdommelig stemme. Christian opsøger en psykiater (BROOKE SHIELDS).

Sean og Julia træffer en vigtig beslutning om deres ufødte baby. Efter flere problemer med deres nye chef opdager Sean og Christian ulemperne ved ikke længere at eje egen praksis. Matts beslutning om at gå nye veje i livet bliver mødt af usikkerhed fra familien. En aristokratisk homoseksuel mand, Arthur Stiles (RICHARD CHAMBERLAIN), vil have sin yngre elsker til at se mere nobel ud.

Da Sean leder efter en natsygeplejerske til sin nyfødte baby Conor, afsløres Seans skjulte ønsker. Han beder Christian om hjælp, men Christians forfængelighed gør ham utilgængelig på det mest afgørende tidspunkt. Sean og Julia hyrer til sidst Marlowe Sawyer (tilbagevendende gæsteoptræden PETER DINKLAGE) til at hjælpe med Conor.

Jo mere Michelle (tilbagevendende gæsteoptræden SANAA LATHAN) modstår Christian, jo mere vil han hende – men hvis Michelles fortid er et fingerpeg, har hun meget at tabe. Imens medfører Seans bekymringer om Julia og Babyen en kompliceret situation. En patient, Shari Noble (MELISSA GILBERT), skal have sin brystvorte sat på igen efter en ulykke.

Christian tjener en formue på en nyrig klient Dawn Budge (tilbagevendende gæsteoptræden ROSIE O'DONNELL) uden for McNamara/Troy, da hun anmoder om kirurgiske makeovers til hele familien. Men Christian fortsætter med at længes efter det, han ikke har: et ærligt og kærligt forhold. Samtidig afpresser James (tilbagevendende gæsteoptræden JACQUELINE BISSET) Christian.

Sean forsøger at arrangere en ny bryllupsrejse for ham og Julia, men finder ud af, at barnepigen Monica Wilder (tilbagevendende gæsteoptræden JENNIFER HALL), som parret havde hyret, ikke har tænkt sig at tage afsted. Christians terapeut Dr. Faith Wolper (tilbagevendende gæsteoptræden BROOKE SHIELDS) afslører sin tvangsprægede, hemmelige smerte, og Christian har forholdsproblemer.

Dawn Budge (tilbagevendende gæsteoptræden ROSIE O'DONNELL) vender tilbage til McNamara/Troy efter rekonstruktiv kirurgi. Den syge Liz får tiltrængt hjælp fra en uventet kant. Efter et slagtilfælde vil Burt Landau (tilbagevendende gæsteoptræden LARRY HAGMAN) have en ansigtsoperation. Kimber undgår Matts tilnærmelser, men bukker under for Christians. Sean kæmper med den mand, han er blevet til.

En hemmelighed fra Seans barndom gør ham fast besluttet på at operere baby Conor før tid – på trods af Julias frygt og indvending fra Marlowe (tilbagevendende gæsteoptræden PETER DINKLAGE). Fru Grubman (tilbagevendende gæsteoptræden RUTH WILLIAMSON) besøger Christian og forsøger en sidste gang at få kosmetisk kirurgi.

På opfordring af Liz' nye kæreste Poppy (tilbagevendende gæsteoptræden ALANIS MORISSETTE) bliver Liz opereret for at forbedre sit udseende. James' (tilbagevendende gæsteoptræden JACQUELINE BISSET) liv er truet, så hun bruger Christian til at lokke Michelle (tilbagevendende gæsteoptræden SANAA LATHAN) til at hjælpe hende med at stjæle endnu en nyre inden for 24 timer.

Sean og Christian får uventet besøg af den tidligere fængslede Merrill Bobolit (tilbagevendende gæsteoptræden JOEY SLOTNICK), som har brug for lægernes professionelle hjælp. Escobar Gallardo (tilbagevendende gæsteoptræden ROBERT LaSARDO) afpresser kirurgerne til at besøge ham i fængslet for at udføre en ansigtsoperation.

Året er 2026, og den voksne Conor (STARK SANDS) forsøger at hele sine traumer gennem et familiemøde. I mellemtiden forbliver den voksne Annie (JENNIFER ELISE COX) plaget af sin egen opvækst. I nutiden accepterer Julia det faktum, at lykke betyder at være alene, da hun rejser fra Miami til New York med sine to børn og efterlader Sean og Christian for altid.

Sean er ensom og sympatiserer med en forladt klient, Diana Lubey (CATHERINE DENEUVE), og accepterer hendes upassende anmodning om plastikkirurgi. I mellemtiden frier Christian til Michelle (tilbagevendende gæsteoptræden SANAA LATHAN), men hans promiskuøse fortid får ham til at stille spørgsmålstegn ved sin evne til at forpligte sig på lang sigt med en kvinde.

Sean fejrer jul uden familien, og ensomheden får ham til at søge trøst i alkohol – det medfører, at en patient måske lægger sag an. Christian får en uventet gave, da Wilber (tilbagevendende gæsteoptræden JOSIAH HENRY), som nu er 3 år, dukker op i hans liv. James tager drastiske foranstaltninger for at nå sin nyrekvote for højtiden (tilbagevendende gæsteoptræden JACQUELINE BISSET).

Sean er irriteret over at leve i skyggen af Christian og sælger sin andel af McNamara/Troy til Christian og Michelle (tilbagevendende gæsteoptræden SANAA LATHAN). I mellemtiden kommer Gina Russo (tidligere seriestjerne JESSALYN GILSIG) tilbage i Christians liv, da hun finder ud af, at Michelle bliver Wilbers (tilbagevendende gæsteoptræden JOSIAH HENRY) adoptivmor.

Escobar Gallardo (tilbagevendende gæsteoptræden ROBERT LaSARDO) vil give sin kone Gala (IDALIS DeLEON) en kosmetisk operation hos Sean og Christian, efter hun blev brutalt angrebet af hans fjender. Christian og Michelles (tilbagevendende gæsteoptræden SANAA LATHAN) fremtid sammen er truet, da Michelles voldelige, mørke fortid endelig afsløres.