Ray Donovan

Netop som Rays liv begynder at blive normalt igen, kræver FBI, at han henter Mickey tilbage fra Mexico. Abby tvinger ham til at gå i terapi, og Conor får problemer efter at have overfaldet en klassekammerat.

Ray tvinger Mickey til at vende tilbage til LA og tager ham med hen til Ed Cochran, der holder en pressekonference, hvor han tager æren for at have dræbt Sully Sullivan. Men Kate McPherson, en journalist, tror ikke på historien og begynder at efterforske.

Ray og Abby er ivrige efter at få Bridget ind på drømmeskolen, men Rays dårlige forhold til filmproducenten Stu Feldman kommer i vejen. Mickey tager på date med sin gamle flamme, Claudette. Kate McPherson forsøger at få information ud af Terry.

Kates efterforskning retter sigtekorn mod Mickey. Samtidig sætter Tiny, et tidligere medlem af Sullys bande, Ed Cochrans karriere over styr. Abby møder en ny ven, og Bunchy møder måske sin kærlighed.

Ray modtager kompromitterende information om Cochran, imens Cochran afhører Mickey. Abby prøver at have det sjovt sammen med sine kommende Trousdale-naboer og kommer tæt på Jim, hendes ven der er betjent. Marvin tager Bridget med til en fest hos en Hiphop-mogul.

Ray søger hjælp til at fange Cochran. Mickey håber på den store lønningsdag.

Avi og Lena hjælper Ray med at få kontakt til Volcheck og få hans hjælp i at få Cochran ned med nakken. Mickey håber på et større bytte, da han møder Debra Gerson. Og Bridget skændes med Ray og Abby om en gave fra Marvin.

Det er Conors fødselsdag, og både Ray og Abby har glemt det. Conor forlanger en familiefest, hvor både Terry, Bunchy og Mickey deltager. Samtidig er Ashleys stalker tilbage, og Ray står ansigt til ansigt med Cookie Brown, da han kommer for hente Bridget.

Lee Drexler bliver konfronteret med Cookie Brown, der kræver rettighederne til Marvins musik. Ray arrangerer aftalen, men Lee holder den ikke. Kate genoptager sin efterforskning, men bliver truet af to Southiebøller på gaden-

Ray siger til Bridget, at hun for sin egen sikkerheds skyld skal lyve - men Abby beder Jim om at komme over og sige det modsatte til hende. Mickey planlægger et røveri sammen med Shorty. Bunchy kæmper med sin angst, og Kate besøger en indsat i Walpole.

Ashleys stalker er tilbage og skaber atter problemer for Steve Knight. Cochran bliver nomineret for FBI lederskabet - og sværger at beskytte sig selv fra kontrolprocessen. Kate konfronterer Ray med sandheden om hans fortid.

Ray lægger en nødplan for sin familie i tilfælde af, at han bliver anholdt, når Kate offentliggør sin historie. Mickeys røveri går ikke som planlagt, da Terry bliver ladt tilbage - og arresteret. Ezra siger til Ray og Avi, at Kate må stoppes.

Mickey og Daryll opdager, at deres bytte fra røveriet er markant mindre, end de havde regnet med, men Mickey har en plan, der sender dem på væddeløbsbanen. Abby er splittet mellem sine to potentielle beskyttere, Ray og Jim.