Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond

In der Schule findet eine Veranstaltung statt, bei der sich Firmen vorstellen, damit die Schüler sich für ihr späteres Berufsleben orientieren können. Dabei lernt Rhydian Dacia kennen, die ihm Grüße von Maddy überbringt.

Rhydian erfährt, dass Maddy und ihre Eltern auf einem Frachter nach Kanada unterwegs sind. Er will unbedingt hinterher, aber dann trifft er im Wald nicht weit von Stoneybridge auf Ceri, Meinir und Aran, die Jana transportieren.

Tom läuft eines Abends über ein Feld von Liams Vater, um Jana ein Notebook zu bringen. Plötzlich wird er von Autoscheinwerfern angestrahlt. Rhydian, der mit Aran beim Wildern war, um frisches Fleisch für Jana zu besorgen, bringt ihn in Sicherheit.

In Stoneybridge taucht ein Fremder auf, der, wie sich herausstellt, Rhydians Vater Gerwyn ist. Als die beiden zu Maddys Haus kommen, wo immer noch Jana. Ceri und Aran wohnen, ist Ceri sauer und will, dass Gerwyn sofort verschwindet.

Katrina findet auf dem Speicher eine alte Kiste von Bernie. In ihr sind einige alte Schmuckstücke mit Wolfsmotiv. Die drei Ks freuen sich über den Fund und glauben, ihn teuer verkaufen zu können.

Jana geht wieder in Stoneybridge zur Schule. Ceri und Rhydian wollen, dass sie am Vollmondtag zu Hause bleibt, aber Jana geht trotzdem und benimmt sich sehr eigenartig.

Shannon geht zum Praktikum bei Segolia, obwohl sie Rhydian gesagt hat, sie würde nicht hingehen. Vorher beschafft sie mit einer Pizza, in die Jana beißt und sie dann weglegt, eine DNS-Probe eines wilden Wolfsbluts.

Rhydian ist sauer auf Shannon, weil sie ihr Praktikum bei Dr. Whitewood bei Segolia gemacht hat und auch weiter für die Firma arbeiten will. Jana versteht, dass er sauer ist, weil Whitewood schuld daran ist, dass Maddys Familie vertrieben wurde.

Shannon, Jana und Tom fahren zu Segolia. Jana wird von Dacia abgeholt, Shannon von Kincaid und Whitewood, nur Tom steht da und weiß nicht, was er tun soll. Dann wird er auch noch von einer Wasserfontäne durchnässt.

Tom, der durch ein Serum von Segolia Wolfsblut-Fähigkeiten hat, benimmt sich wie ein Irrer. Er macht die waghasigsten Sachen und provoziert alle.

Um Tom bei Jeffries reinzuwaschen, haben die Freunde einen Brief gefälscht, in dem steht, dass er unter Hypoglykämie leidet. Da die Abschlussprüfungen bevorstehen, gibt Jeffries Tom noch eine Chance. Aber er fragt die Ks und Liam über ihn aus.

Rhydian und Ceri wollen Gerwyn treffen. Dacia sagt Rhydian, wenn er Gerwyn reinwaschen will, muss dieser ihr ein paar Fragen beantworten. Also verrät er ihr den Treffpunkt. Als er mit Ceri dort ankommt, wird Gerwyn von Victorias Männern gejagt.

Rhydian, Jana, und die anderen werden in Kincaids Schloss in einen Kerker geworfen, in dem schon der Rest von Janas ehemaligem Rudel sitzt.

Als Jana die zweite Staffel verließ, hatte sie geschworen, die Geschichte zu ändern und das wilde Rudel anders als ihr Vater Alric zu führen. Ceri hatte versprochen, sie dabei zu unterstützen. Diese Episode beleuchtet bestimmte Ereignisse auf ihrer Mission bis hin zu ihrer dramatischen Rückkehr.