Mientras Hanna oculta a Clara en los bosques del norte de Rumania, las aprendices que quedaron en Utrax son transferidas a la instalación educativa The Meadows y se les asignan nuevas identidades. Marissa busca a Clara haciéndose pasar por su madre en internet y la hace ir engañada a un hotel en Bucarest, donde Utrax le tiende una trampa y la captura. Hanna la sigue y se reencuentra con Marissa.

Marissa y Hanna regresan a París y Clara conoce a las aprendices de The Meadows… pero su naturaleza rebelde causa problemas y a Terri le encomiendan convencerla de que se una al programa. Buscando a Carla, Hanna descubre qué empresa farmacéutica produce los implantes médicos de Utrax y participa en un ensayo clínico, donde descubre que las drogas están destinadas a las aprendices de The Meadows.

Hanna vuelve a Passway y sigue a Dumont que está sacando las drogas de la ciudad. Sabe que así llegará a The Meadows. Marissa descubre que Sonia está en Bélgica y encuentra a Hanna a tiempo, pero para ello mata a Sonia. Hanna llega a The Meadows para salvar a Clara, pero se sorprende al descubrir que los planes de Terri para comunicarse con Clara fueron efectivos y Clara parece estar cómoda allí.

Marissa se une a Hanna en The Meadows, asegurándole que está de su lado al organizar un plan de escape para esa noche. Hanna convence a Clara para que se les una, pero la comunidad de The Meadows resulta muy reconfortante para ella, y traiciona a Hanna, devolviendo el poder a Carmichael. Mientras tanto, el agente de la CIA Mannion encuentra The Meadows, pero no hay señales de Hanna o Marissa ...

Marissa está prisionera en The Meadows, mientras a Hanna la instan a aceptar su nueva identidad como Mia Wolff. Pero eso implica hacer el duelo por Erik; Terri la ayuda en ese proceso. Marissa huye y convence a Hanna de irse, solo Clara se interpone en su camino. Clara dispara a Marissa y le dice que Hanna lo hizo para evitar que Marissa la secuestrara. Hanna vuelve a ser aceptada en The Meadows.

Hanna y Jules van en su primera misión: matar a un periodista en Londres que planea reunirse con un abogado militar para exponer los secretos de Utrax, mientras Sandy y Clara vuelan a Barcelona para recuperar la evidencia. Hanna intenta retroceder y une fuerzas con Mannion en un intento por salvar la vida de Nicola, pero Jules y Leo están un paso por delante. Las consecuencias son desastrosas.

Hanna llega a Barcelona para salvar a Gelder y persuadir a Clara de que abandone Utrax. Hanna le cuenta a Clara cuál es el nombre de su madre y dónde está y la pone en un dilema. Sandy se gana la confianza de la hija de Gelder, Kat, y se enfurece cuando Clara se niega a matarlos. Sandy mata a Gelder mientras Hanna y Clara huyen con Kat. Marissa deberá ahora hallar al colega de Mannion, Grant.

Tras el asesinato de Gelder, Carmichael llega a Barcelona. Hanna, Clara y Kat se ocultan en una mansión. Hanna vuelve al hotel y recupera la lista de blancos de Gelder gracias a Marissa, que sigue a Carmichael hasta la mansión y lo chantajea para que denuncie a sus colegas, los líderes de Utrax. Hanna ayuda a Clara a reunirse con su madre y regresa con Marissa para ayudarla a destruir Utrax.