边境爆炸事件发生后，荒野生地濒临战争。博勒加德·莱昂涅特在调查爆炸现场后，揭开了一个隐藏在暗处的邪恶阴谋。与此同时，卡列布·维德加斯特和一位意想不到的盟友联手，潜入了一家魔法宠物店。

在一场海难中幸存下来后，菲约德·斯通发现自己突然拥有了魔法力量。在尼科德拉斯，杰丝特·拉沃雷因绘制不雅涂鸦而惹上了麻烦。与此同时，诺特那双惯于行窃的手险些让她和卡列布命丧黄泉，而小博的调查则将她引向了南方。

为了挽救日渐衰落的马戏团，莫利莫克·香茗推出了一个危险的新节目来招揽观众。在众多奇观之间，小博秘密会见了她的线人，杰丝特向菲约德传授享乐之道，而卡列布和诺特则想方设法窃取一种稀有魔法材料。

因马戏团屠杀案蒙冤入狱的强大九人团必须合力救出一名少女并洗刷冤屈——前提是他们能先避免自相残杀。与此同时，埃塞克和特伦特·伊克西顿开始对信标展开实验，其展现的可能性让特伦特兴奋不已，却让埃塞克重新审视起自己的选择。

在强大九人团逃出监狱并制服一名绝戮者刺客后，小博对其进行了严刑逼供。然而随着审问升级，小博的疑心却转向了卡列布，他和帝国的关联以及他的黑暗过往也随之逐渐浮出水面。

强大九人团在扎达什找到了声名狼藉的走私头子“绅士”，后者能为他们提供庇护，以应对虎视眈眈的绝戮者刺客——但有一个条件：他们必须为他取得一件远古宝藏。一行人必须学会齐心协力，否则等待他们的将是致命的后果。

在强大九人团证明自身价值后，“绅士”提出了新的委托——窃取神秘的克琳神器。然而各有所求的团队成员最终还是在扎达什分道扬镳，各奔东西。与此同时，在王朝，一场毁灭性的损失让埃塞克最终背叛了维拉特。

再度集结的强大九人团展开了一场精心策划的盗窃行动，为“绅士”窃取神秘的克琳神器。然而随着计划彻底败露，九人团能否保住性命、全身而退都成了未知数。