Schmigadoon!

Melissa ja Josh löytävät sattumalta oudon musikaalikaupunki Schmigadoonin. He järkyttyvät huomatessaan, etteivät voi lähteä, kunnes löytävät aidon rakkauden.

Tajuttuaan, etteivät voi lähteä yhdessä, Josh ja Melissa eroavat ja alkavat hakea romanssia kaupungista.

Ensimmäisten suhteidensa päätyttyä katumukseen, Melissa ja Josh päättävät yksissä tuumin toteuttaa uuden suunnitelman. Josh kuitenkin hylkää sen heti, ja niin tehdessään tulee kehottaneeksi Melissaa aloittamaan alusta.

Melissa kamppailee tri Lopezia kohtaan tuntemiaan ristiriitaisia tunteita vastaan ja kapinoi tämän vanhanaikaisia ajatuksia vastaan. Josh puolestaan kosiskelee Emma-opettajarta.

Uudet romanssit tyssähtävät sikseen, kun Melissa tapaa yhtäkkiä odottamattoman henkilön. Emma puolestaan paljastaa salaisuuden. Mildred käyttää tilaisuuden hyväkseen saadakseen lisää valtaa.

Kauden päätösjakso. Mildred kampanjoi tarmokkaammin vaalien häämöttäessä. Josh ja Melissa saavat selville, mitä aidosti ajattelevat toisistaan.