दुनिया के लिए, नए कलाकार के रूप में रोड्रिगो का कार्यकाल बहुत सफल है, पर संचालक को इस पर शक है। इसी बीच, हेली ख़ुद को रोड्रिगो के सहायक के रूप में बदलना चाह रही है ताकि वह ओबो अनुभाग में विकल्प के रूप में अपने नए पद पर ध्यान दे सके। सिंथिया ऑर्केस्ट्रा के जुझारू वकील से मिलती है।

एक जीवंत प्रदर्शन के दौरान घटने वाली दुर्घटना रोड्रिगो को न केवल अपने व्यवहार बल्कि अपने ऑर्केस्ट्रा के भी व्यवहार को बदलने पर मजबूर करती है। ग्लोरिया हेली को एक असाधारण निमंत्रण देती है। पर, लगता है युवा ओबो वादक को जल्द ही पता चलेगा, हरेक चीज़ की एक कीमत होती है।

संगीत के बहुत ज़्यादा शोर के कारण रोड्रिगो को उसके फ्लैट से निकाला जाता है - हालाँकि उसे रहने के लिए नया साथी तलाशने में देर नहीं लगती। हेली और लिज़ी कलाकारों के लिए प्रसिद्ध एक इमारत पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में ब्रैडफ़र्ड की मदद करती हैं। एक किरायेदार की कुछ प्रसिद्ध प्रदर्शनों की यादों को सुनते हुए हेली अपने भविष्य के बारे में सोचती है। हड़ताल का ख़तरा कुछ संगीतकारों के लिए मुसीबत खड़ी करता है।

अतिथि चेलो वादक, एन्ड्रू वॉल्श (डर्मट मलरोनी) हेली को लैंग लैंग नाटक देखने का आमंत्रण देता है, जो उसकी शास्त्रीय संगीत के ऊँचे दर्ज़े के दल की दुनिया के भीतर की पहली झलक होती है। थॉमस और रोड्रिगो लड़कों की रात का मज़ा लेते हैं और बैठक में एक टेंट में सोते हैं, अपनी सोच की बाहरी सीमाओं को खोजते हुए। ग्लोरिया साबित करती है कि जितनी प्रतिभाशाली वह दिखती है, उससे अधिक प्रतिभाशाली है।

ऑर्केस्ट्रा की लैटिन अमरीकी यात्रा के दौरान उसने जितनी योजना बनाई थी, हेली के पास उससे अधिक काम है। जब रोड्रिगो के पूर्व माइस्ट्रो और एक संभावित प्रमुख दानकर्ता के सामने एक वायलिन की चोरी यात्रा के अंतिम संगीत कार्यक्रम पर ख़तरा पैदा करती है, तो रोड्रिगो को एक पुराने मित्र को सहायता के लिए बुलाना पड़ता है। मेक्सिको शहर के अपराध जगत में घटने वाले एक साहसिक कारनामे से सामना होता है।

रोड्रिगो हेली को अपने वाला मेक्सिको दिखाता है और उसे अपने बचपन के युवा ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन पर ले जाता है। थॉमस और ग्लोरिया मेक्सिको के सबसे अमीर आदमी हुआन लुईस डेल्गाडो से मिलते हैं। सिंथिया से एक रहस्यमय आगंतुक मिलने आता है और उसके सामने एक अप्रत्याशित स्थिति खड़ी होती है। रोड्रिगो के उस्ताद, माइस्ट्रो रिवेरा, उसे एक वायदा पूरा करने के लिए कहते हैं।

दल कुछ टकीला और एक ख़ास मेहमान के साथ ऑर्केस्ट्रा में बैटी के 35 वर्षों का जश्न मनाता है। हेली यात्रा का बुनियादी नियम तोड़ती है: जो कुछ यात्रा में हो, उसे बाहर न जाने दो। वार्ता में रुकावट आती है और काम रुक जाने का विचार असली लगने लगता है। रोड्रिगो को एक रहस्यमय बीमारी पकड़ लेती है, और उसे एक नए वर्चुअल रियलिटी वीडियो गेम के लिए फ़िल्माते समय अपनी चेतनाओं को संतुलित करना होगा।

थॉमस जल्द ही अपनी पूर्व पत्नी हो जाने वाली क्लेयर के साथ अपनी सिम्फ़नी साझा करता है, जो संगीत को बेहद लुभावना पाती है। एक अंतिम संस्कार ऑर्केस्ट्रा और बोर्ड के बीच गुप्त साज़िश का मंच बन जाता है। रोड्रिगो अपने अतीत से कुछ भुलाने की कोशिश करता है, पर वह उसे बिलकुल ऐसा करने नहीं देती। हेली एक बोर्ड सदस्य के साथ मुलाक़ात पर जाती है और अपने आशा से अधिक का सामना करती है।

एक अतिथि "अपरंपरागत युवा" संचालक, लेनॉक्स, ऑर्केस्ट्रा में कुछ नाराज़गी और गुस्सा उत्पन्न करता है। थॉमस अपनी पुरानी बुराइयों से लड़ता है और अपनी विरासत के धराशायी होने की आवाज़ सुनता है। रोड्रिगो अपने आसपास की दुनिया को तालमेल से बाहर होने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। नीना और सिंथिया वार्ता के तरीक़ों पर असहमत होती हैं। इस अव्यवस्था के बीच, प्राथमिकताएँ साफ़ रूप से उभरती हैं. परिवर्तन लाए जाएँगे।

बोर्ड और ऑर्केस्ट्रा के बीच बात बिगड़ने वाली है, और रोड्रिगो पुरज़ोर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे-जैसे हरेक धोखे के साथ-साथ हालात बदलते जाते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। इतिहास का सबसे महान संगीतकार भी नहीं। भविष्य अनिश्चित है।