American Horror Story

À l'aube de l'ère de la télévision, l'une des dernières troupes de forains du pays a bien du mal à joindre les deux bouts. Quand la police fait une découverte terrifiante dans une ferme locale, l'excentrique patronne de ces êtres difformes y voit une opportunité qui sauvera son affaire de la faillite ou au contraire, l'y mènera.

Un couvre-feu menace de fermer le freak show. Un homme du passé d'Ethel débarque. Gloria organise une séance jeu effrayante pour Dandy. Les jumelles Tattler révèlent leur talent.

Les freaks refusent de se produire pour Halloween en raison d'une vieille superstition. Jimmy tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure. Ethel apprend une nouvelle bouleversante.

Edward Mordrake poursuit sa recherche d'un nouveau monstre à ajouter à sa clique. Elsa raconte ses jours macabres en Allemagne. Jimmy et Maggie sont confrontés à Twisty le clown.

Stanley et Maggie complotent un plan pour tuer les freaks. Gloria dissimule le passe-temps macabre de Dandy. Un problème de santé révèle que Desiree n'est peut-être pas si étrange que ça.

Elsa dévoile un nouveau numéro dangereux. Stanley fait pression sur Maggie pour tuer Jimmy. Paul s'autorise une relation amoureuse secrète.

Les femmes du Freak Show se mobilisent contre Dell après son dernier acte de violence. Une étrange rencontre avec Dandy soulève les soupçons de Jimmy sur les meurtres de clowns.

Les dernières disparitions autour du camp éveillent des doutes chez Ethel à propos d'Elsa. Gloria fait un ultime effort pour maîtriser la soif de sang de Dandy.

À la suite d'une perte tragique, Jimmy sombre désespérément dans l'alcool. Une prédiction de Maggie pousse Dandy à l'action. Stanley et Elsa retrouvent les jumelles.

La mort d'un freak suscite un comportement troublant chez Pepper. Elsa révèle l'histoire du Freak Show. Desiree devient de plus en plus suspicieuse au sujet de Maggie.

Elsa prépare son déménagement à Hollywood. Les jumelles s'amourachent d'un commis-voyageur. Dell prépare l'évasion de Jimmy retenu en garde à vue.

Dandy confie aux jumelles des informations troublantes sur Chester. Maggie jure de prouver sa loyauté envers Jimmy. Les freaks imposent leur code de justice rigoureux.

Les freaks se rebellent contre une nouvelle direction de la troupe. Dandy prépare son nouveau numéro. Elsa arrive à Hollywood.