Původní

Seriál se točí kolem původní upíří rodiny a nebezpečného křížence upíra a vlkodlaka Nikolause "Klause" Mikaelsona, který se vrací do magické francouzské čtvrti New Orleans.

Když Rebeka po naléhání svého bratra Elijaha dorazí do New Orleansu, setká se s Hayley, která jí sdělí nečekané novinky. Rebeka se obává, že její bratr Klaus má něco za lubem, a požádá neochotnou Sophii o pomoc.

Klaus a Rebeka dostanou zajímavé zprávy o někom z Marcelova okolí a navzdory Elijahovým obavám se společně snaží rozvrátit jeho impérium zevnitř.

Davina touží po noční zábavě a přemluví Marcela, aby ji pustil na každoroční festival Dauphine Street. Marcel však požádá Cami, aby na Davinu dohlédla.

Klaus se kvůli nedávným událostem týkajícím se bezpečnosti jeho nenarozených dětí dožaduje odpovědí od Sophie, protože se domnívá, že v tom má prsty. Ta Klausovi a Rebece prozradí znepokojivé tajemství ze své minulosti.

Když Klaus zjistí, že Hayley je v ohrožení života, zajde až do krajnosti, aby ji a jejich nenarozené dítě ochránil. Cami požádá otce Kierana o radu, protože se snaží vyrovnat s tragédiemi z minulosti.

Když osoba z Hayleyiny minulosti učiní překvapivé odhalení, začne se bát o sebe i o dítě. Napětí mezi Klausem a Elijahem, který požádá Sabine o pomoc při hledání zmizelé Hayley, roste.

Rebeka musí učinit těžké rozhodnutí a požádá otce Kierana o radu. Elijah se potýká s následky hádky s Klausem.

Marcel, rozpolcený nedávnými událostmi, je překvapen, když se mu Klaus svěří s vlastními chybami z minulosti.

Francouzská čtvrť se připravuje na každoroční festival Casket Girls. Cami trpí, když se ji Davina snaží osvobodit z Klausovy kontroly mysli.

Davina strašlivě onemocní a následky nemoci brzy postihnou celou Francouzskou čtvrť. Marcel, Klaus, Elijah a Rebeka spěchají zjistit, co se děje.

Marcel je stále rozzlobený kvůli nedávným událostem a odmítá Klausovi pomoci, když dojde k hroznému objevu.

Při znovuotevření kostela svaté Anny má Kieran velké potíže, když narazí na čarodějnici ze své minulosti.

Rebeka je zavřená v sanatoriu, kde pracovala v roce 1919. Zjišťuje, že se vrátila čarodějnice Genevieve, aby se pomstila odhalením zlověstných tajemství, která by Rebeku mohla srazit na kolena.

Klaus prožívá sérii vzpomínek z roku 1919 a vypráví Cami o strašlivém tajemství, které se před ním Rebeka a Marcel snažili utajit.

Navzdory Klausovu hněvu je Elijah odhodlán Rebeku chránit, když jsou všichni tři uvězněni na hřbitově Města mrtvých čarodějnickým kouzlem.

Elijah obviní Klause, že nedělá nic pro to, aby si udržel kontrolu nad Francouzskou čtvrtí, a vezme věci do vlastních rukou.

Genevieve požádá Elijaha o povolení, aby její sabat mohl slavit tradiční svátek, kdy lidé výměnou za dary dostávají požehnání od čarodějnic.

Cami chce Kieranovi pomoci a trvá na neortodoxní léčbě, ale její dobré úmysly přivedou Kierana k násilné události.

Hayley čelí nečekanému nepříteli, když je ona i její nenarozené dítě ohroženo během vigilie na počest padlých ve společnosti.

Klaus a Elijah vymyslí plán, jak získat posvátné kameny, které Genevieve potřebuje, aby navždy změnila osud Hayley a jejího vlkodlačího společenství.

V závěrečné epizodě série, kdy se blíží termín porodu, Klaus a Elijah zahájí pátrání po Hayley, která naopak dělá vše pro to, aby ochránila své nenarozené dítě a vymanila jej ze spárů čarodějnic.