Ο ντετέκτιβ Χάρι Μπος μαθαίνει πως η εισαγγελία εξετάζει νέα τεκμήρια που απειλούν να ανατρέψουν μια παλιά υπόθεση, βάζοντας πιθανώς σε κίνδυνο όλες τις προηγούμενες καταδίκες του. Στο μεταξύ, μια ληστεία που κατέληξε σε φόνο σε τοπικό φαρμακείο ξεσκεπάζει μια σπείρα οπιοειδών που παρασύρει τον Μπος σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι.

Μπος και Έντγκαρ ανακαλύπτουν λεπτομέρειες για τον φόνο στο φαρμακείο και την επιχείρηση οπιοειδών, ενώ ο ντετέκτιβ Ρόμπερτσον ερευνά μια παράλληλη ανθρωποκτονία. Καθώς ο Μπος αντιδρά στην επιθανάτια ομολογία όπου βασίζεται το αίτημα αποφυλάκισης του Μπόρντερς, επιστρατεύει τη βοήθεια ενός αιώνιου αντιπάλου. Ο Τζέι Έντγκαρ προσπαθεί να πείσει έναν πρώην πληροφοριοδότη να συνεργαστεί σε μια έρευνα.

Ο Μπος ερευνά νέα τεκμήρια που ίσως ανατρέψουν την καταδίκη του Μπόρντερς, αλλά παραμένει πεπεισμένος ότι έπιασαν το σωστό άτομο. Η υπαστυνόμος Μπίλετς αναγκάζεται να ερευνήσει τον ρόλο των Κρέιτ και Μπάρελ στο ατύχημα στον τόπο εγκλήματος του φαρμακείου. Μπος και Έντγκαρ εντοπίζουν το βανάκι με τα χάπια σε ένα απροσδόκητο μέρος, ενώ ο Έντγκαρ μαθαίνει κάτι σοκαριστικό για τον Γκάρι Γουάιζ.

Ψάχνοντας την υπόθεση Σκάιλερ, ο Μπος πείθεται ότι η ομολογία του Όλμερ είναι ψευδής. Ο Ρόμπερτσον πλησιάζει στους δολοφόνους του φαρμακείου. Αναζητώντας κάποια σχέση με τα χάπια, ο Μπος, πιάνει φιλίες με έναν βετεράνο συνάδελφο. Πιρς και Βέγκα ερευνούν ένα στοιχείο για τον Χοσέ Τζούνιορ. Ο Έντγκαρ ανακαλύπτει ότι η ζωή του Γουάιζ ήταν πιο προβληματική απ' ό,τι φαινόταν.

Ο Μπος συνεχίζει το κυνήγι για τους δολοφόνους του φαρμακείου. Ο Έντγκαρ αντιμετωπίζει πιθανούς υπόπτους για τον φόνο του Γκάρι Γουάιζ. Ελπίζοντας να προκαλέσει αναταραχή, ο Μπος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά μια παλιά νέμεση. Ο αρχηγός Ίρβινγκ σκέφτεται να κατέβει για δήμαρχος.

Ο Μπόνερ κάνει πρόοδο στην υπόθεση Μπόρντερς. Η Κριστίνα Χένρι πλησιάζει στην αποκάλυψη της παράβασης καθήκοντος της αστυνομίας. Ο Μπος συνειδητοποιεί ότι τα φαινόμενα απατούσαν στην έρευνα για τον Μπόρντερς. Ο Έντγκαρ και ο Μπος άλλα περιμένουν κι άλλα βρίσκουν σε μια επίσκεψη στην κλινική Γκαρσία.

Αποκλεισμένος στην έρημο, ο Μπος πλησιάζει τους ύποπτους δολοφόνους και μαθαίνει για τον Κλέιτον. Ανήσυχη για τον μπαμπά της, η Μάντι στρέφεται στην Μπίλετς, η οποία ξεμπροστιάζει τον Έντγκαρ για την αποστολή του Μπος. Πιρς και Βέγκα πάνε να βρουν τον Χοσέ Τζούνιορ. Ο Άντερσον λαμβάνει μια πληροφορία για παράβαση αστυνομικού καθήκοντος στην υπόθεση Μπόρντερς και ο Κρόνιν εμπλέκει τον Μπος.

Ο Έντγκαρ ανακρίνει τον Κλέιτον, απεγνωσμένος να μάθει πού βρίσκεται ο Μπος. Στόουνς και Κάρτερ λένε στον Μπος ότι θα φύγει, αλλά τον επιβιβάζουν μόνο του στο αεροπλάνο. Η Μπίλετς κάνει τα στραβά μάτια στα παραποιημένα στατιστικά εγκληματικότητας. Ο Κρέιτ σχεδιάζει πάρτι έκπληξη για τον Μπάρελ. Ο Ίρβινγκ πηγαίνει στον εισαγγελία και ο Έντγκαρ πλησιάζει στον Μπο Τζόνας.

Τσάντλερ και Μπος εντοπίζουν τον Σπένσερ και τον πιέζουν να μιλήσει. Στην ακρόαση του Μπόρντερς, ο Τσάντλερ αποκαλύπτει στον Μπος τη συνωμοσία του Κρόνιν. Ο Έντγκαρ συνδέει Μάρκος και Άριας με έναν ύποπτο Αϊτινό υπό την προστασία της CIA. Ο Ίρβινγκ αναλογίζεται το μέλλον του. Πιρς και Βέγκα αναλαμβάνουν μια αποτρόπαιη νέα ανθρωποκτονία. Ο Μπος έχει μόνο μία εκκρεμότητα στον φόνο του Σκάιλερ.

Πιρς και Βέγκα βρίσκουν κι άλλα μέλη και συνδέουν τον φόνο με υπόθεση της ΔΕΕ. Η Μάντι λέει στον Μπος ότι έστειλε το υπόμνημα στον Τσάντλερ και δεν το μετανιώνει. Ο Έντγκαρ ξέρει ποιος σκότωσε τον Γουάιζ, μα δεν μπορεί να το αποδείξει. Στο πάρτι συνταξιοδότησης, ο Μπάρελ αιφνιδιάζει. Ο Μπος δεσμεύεται να εξιχνιάσει τον φόνο του Κλέιτον, ο Ίρβινγκ κάνει μια ανακοίνωση και ο Γουόλς επιστρέφει.