The Duke of Death and His Black Maid

El duque y compañía finalizan sus estudios en la escuela de Nico e Ichi y regresan a la mansión, donde hay una sorpresa esperando a Alice.

Tal y como sospechaban, el despertar de la madre de Alice no fue fortuito. Formaba parte del plan de Sade. La bruja envía a varios clones suyos a través de Sharon y el duque y compañía deberán luchar contra ellos.

El duque enferma y recibe los cuidados de Alice. Mientras tanto, Sharon consigue por fin hablar con Gebera y juntas rememoran el pasado. Como siempre, Walter sigue aficionado a vestirse de mujer y su hermana sigue obsesionada con Rob.

Tras una visita inesperada que causa cierta confusión, por fin conocemos más sobre el pasado y la historia de la malvada bruja Sade.

Dulles continúa con su misión para convertirse en humana. Mientras, en la mansión principal se preparan para celebrar un baile.

El duque pide ayuda a Walter para encontrar a Dulles y el menor tiene más éxito. Cuando el baile llega a su fin, Alice y el duque reciben una visita de Nico.

Con la fecha ya fijada para volver al pasado a enfrentarse a Sade, el duque y compañía deciden pasar una última semana disfrutando de lo que tienen.

El duque se reúne al fin con Nico y el resto del grupo para viajar al pasado y confrontar a Sade. ¿Una vez lo hagan, conseguirán convencerla o tendrán que luchar?

El primer grupo ha viajado al pasado, pero las cosas no salen tan bien como esperaban. Como resultado, algunos irán de vuelta al futuro y otros se unirán a la lucha en el pasado.

Las negociaciones se tuercen y Nico opta por vencer a Sade. En la batalla, la bruja pierde el control de su magia, pero los descendientes de sus antiguos amigos la ayudarán a recuperarse.

Se aproxima el fin de la batalla contra Sade, la bruja más fuerte de la historia. El renacer de la bruja se acerca y, con él, la incógnita de qué ocurrirá en el futuro.

El joven duque deberá encarar a su familia para poder celebrar su boda con Alice, una boda a la que invitará a todo aquel que lo ha ayudado a conseguir su meta.