एक रोमांचक प्रस्ताव मॉरा को तेल अवीव ले जाता है। एक नई शुरुआत करने के लिए शेली अपना घर बेचकर जॉश के साथ रहने जाती है। अपने परिवार की अंतरंगता से जुड़ी अजीब समस्याओं के चलते सैरा, एली और जॉश एक साथ संभोग और प्रेम के आदी लोगों के सम्मेलन में जाते हैं। एली फ़ेफ़रमैन निवास किराए पर दे देती है और उसका सामना अजीबोगरीब एयरबीएनबी वालों से होता है।

जब लेस्ली एली से अपने रिश्ते का सार्वजनिक रूप से खुलासा करती है, तो एली को धक्का लगता है। अपनी बेटी की पूर्व अध्यापिका लाईला से सैरा का एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। जॉश का सामना अप्रत्याशित रूप से अपनी पूर्व प्रेमिका से होता है। शेली अभिनय शुरू करती है। एली भी मॉरा के साथ इज़राएल जाती है और उनके सफ़र की शुरुआत मुश्किलों भरी होती है।

सैरा बच्चों की देखभाल का एक नया तरीका अपनाती है और यह जानकर चौंक जाती है कि वह तरीका कारगर है। घर पर शेली के साथ हालात तनावपूर्ण होने पर जॉश डॉ. स्टीव से फिर मिलने लगता है। एक दिलचस्प दोस्त से आकर्षित होकर एली फ़िलिस्तीन जाती है। मॉरा को अपने परिवार के इतिहास बारे में एक चौंका देने वाला सच पता चलता है।

मॉरा और एली को अपने परिवार के बारे में नई सच्चाई पता चलती है। शेली अपनी अभिनय की कक्षा में और निर्भीक हो जाती है। सैरा, लाईला और लेन के बीच चिंगारियाँ सुलगती हैं और वे एक योजना बनाते हैं। जॉश का अतीत उसका पीछा करता है।

मॉरा एली के जन्म वाला दिन याद करती है। डेवीना अपने जवानी के दिन याद करती है और सैल से अपने बिगड़ते रिश्ते की सच्चाई कबूल करती है। डेवीना और मॉरा भगवान से एक वादा करते हैं।

सारा परिवार अनोखी छुट्टियों के लिए साथ आता है और फ़ेफ़रमैन परिवार के बिछड़े हुए सदस्यों से मिलता है। जब एली के राजनैतिक उसूल उसे दोगलेपन को चुनौती देने को प्रेरित करते हैं तो वह बाकी परिवार से अलग हो जाती है।

सैरा और लेन पारिवार के घूमने का कार्यक्रम बदलकर लाईला की माँ से मिलने जाते हैं, जिससे भाई-बहनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एली सबसे अलग होकर अपने दोस्त लाइफ़ से मिलने रमाल्ला जाती है जबकि बाकी का फ़ेफ़रमैन परिवार रेगिस्तान की ज़िंदगी के बनावटी दौरे पर जाते हैं।

मॉरा एक नया रिश्ता बनाना चाहती है पर समझ जाती है कि रिश्ते में तनाव है। एली फिर अपने परिवार के पास लौटती है। उधर रेगिस्तान में जॉश बंदूक चलाने की कोशिश करता है जिससे शेली परेशान हो जाती है।

लॉस एंजिलिस में फ़ेफ़रमैन निवास में रह रही डेवीना को अचानक वहाँ से जाना पड़ता है। फ़ेफ़रमेन परिवार मृत सागर में तैरता है और एली उनसे मिलने जाती है, पर उसे इज़राइली नाके पर रोक लिया जाता है।

इज़राइल में अपने बारे में और जानने के इच्छा के कारण एली वहीं रुक जाती है जबकि बाकी परिवार वापस लॉस एंजिलिस लौट जाता है। सैरा, लेन और लाईला अपने पेचीदा रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। जॉश अपने जीवन की यौन और प्रेम से जुड़ी समस्याओं का सामना करता है। मॉरा और डेविस अनचाहे मेहमान से फ़ेफ़रमैन निवास फिर से प्राप्त कर लेते हैं।