Kezdetben vala a Heidelbaum-ház, melyet rettenetes csapás sújtott. A legkisebbik fiú, Jonah a cethal sötét gyomrában találta magát, ahonnan Meyer Offerman szabadította ki. Mindeközben a Manhattan ősi földjén élő Millie Morris, a törvény hitehagyott őre délre utazott, hogy kivizsgálja egy idős nő halálát.

Jonah felfedez egy nyomot, ami egy elvetemült gyilkoshoz vezeti. Egy csodákkal teli földre utazik, hogy leleplezze a gonoszt, és bosszút álljon a családjáért. Ám óriási veszélybe kerül, és csak a jó pásztor, Meyer Offerman menekítheti ki. Mindeközben a messzi Floridában Millie Morris rádöbben, hogy a gonosznak több arca van, és hogy az igazság talán felülmúlja az elképzeléseit.

A második napon Isten megteremté a Vadászokat, és Meyer kérlelte őket, hogy fogadják be Jonah-t, ám hiába. „Gyermek nem vehet részt a Vadászatban!” - így tiltakoztak. Viszont Jonah bebizonyította rátermettségét, amikor felfedte egy új ellenség baljós dallamait. Az idős nő halálát követően Millie gonosz igazságokra derített fényt, de a Gonosz mindent megtett, hogy leplet borítson rájuk.

Amíg Millie az igazságot hajszolta, a Gonosz követei a nyomába eredtek. Meyer segíteni próbált Jonah-nak, kinek a hitét megrendítették a Vadászat megpróbáltatásai. Jonah a társai égő csipkebokrához, illetve nagyanyja kísértetéhez fordult tanácsért. A Vadászok ezalatt meg akarták fejteni egy vészjósló kiáltvány titkos jelentését.

Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság. A nyomok egy kalmárhoz vezették a Vadászokat, aki múltbeli gaztettek ereklyéit rejtegette titkos kamrájában. Millie a nyomozása során eljutott az Offerman-házba, ahol találkozott Jonah-val, és így szólott hozzá: „Könyörögve kérlek, tégy vallomást!”

Meyer megtanított Jonah-nak egy mondást, amelyből a fiú erőt meríthetett. Egy villás nyelvű kígyó bomlasztani próbálta a Vadászokat. A gonoszok befészkelték magukat Alabamába, és a Vadászok odautaztak, hogy kigyomlálják őket. Egy hírnök gyászos híreket hozott Millie-nek az országban élő sötét erőkről.

Örvendjetek! Egy esküvő egyesítette a békétlen Vadászokat. „A Vadászat nem csak a halálról szól,” - oktatta Meyer Jonah-t - „hanem az életről is.” Csakhogy örömüket lelohasztotta egy váratlan támadás, valamint az árulás gyanúja. Hogy felkutassa a gonoszság eredetét, Millie áldozatot ajánlott fel.

Lám, elérkezett a sötét jövendölésben megjósolt nap! A Vadászokat a múlt galád árnyai kísértették, amíg telt-múlt a nap, és a sötétség támadni készült. Millie lemondott az igazságosságról, hogy meggyorsíthassa az ítélkezést.

Sűrű, fojtogató sötétségbe borult a föld. Mialatt a Vadászok a halál árnyékának völgyében jártak, a csillagokhoz fordultak útmutatásért. Jonah szívére is sötétség telepedett, mely megkísértette, bűnbe próbálta vinni. Eközben Meyer jó pásztor módjára arra kérte Millie-t, hogy csatlakozzon kicsiny nyájukhoz.

Szörnyűséges dögvész fenyegette a földet, veszedelmet akart zúdítani a népre, de a Vadászok bátran felvették vele a küzdelmet. Az igazságszolgáltatás küszöbén álló Millie átvészelt egy alantas árulást, és megkísérelte eltéríteni Jonah-t a bosszúvágy és a romlottság útjáról.

Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.