H2O: Stačí přidat vodu

Cleo se prochází u přístavu, kde jí ale potká Zane s Natem a nebyli by to oni, kdyby něco neprovedli. Nalákají Cleo na člun a s vypnutým motorem jí vypustí na moře. Naštěstí je poblíž zatím neznámá Rikki, která Cleo zachrání, nastartuje člun a odjedou spolu. Po cestě na vodě potkají Emmu, naloží ji taky do člunu a všechny tři se vesele vydají do volného moře.

Miriam, nafoukaná trapka, pořádá párty u bazénu na oslavu Byronových úspěchu v surfování. A protože je to mejdan u vody, žádná z holek tam jít nechce a nemůže... Tedy až na Cleo, která pořád váhá a nakonec se tam vydá na vlastní pěst, protože se kvůli svým proměnám přece nechce omezovat a chce vidět Byrona, který se jí líbí a kvůli kterému celá párty je.

Cleo je pořád nešťastná z jejích přeměn v MP a ze schopností. Ve zprávách se objeví, že jsou nelegálně loveny želvy z chráněných oblastí, a Cleoinu blbou náladu ještě zhorší fakt, že její otec Don Sertori - majitel několika rybářských lodí, je Rikki obviňován z těhle výlovů a Cleo nazývá pokrytcem, když to nevidí.

Emma si jde zaplavat směrem na Makko, a v měsíčním jezírku najde neznámý medailonek. Cleo získá novou práci v mořském parku, což se Rikki s Emmou nelíbí, protože Cleo hrozí spousta rizika s vodou a s namočením. Cleo je ale pevně rozhodnutá. Cleo taky pomůže Emmě překonat starosti s jejím každoročním pyžamovým večírkem a tak se může uspořádat.

Kim objeví Cleoin tajný deník, kde jsou všechny detaily o MP a jejich silách. Začne svou sestru nenápadně pozorovat, vylít na ní vodu a považovat Cleo za zrůdu. Samé náhody jí hrajou do karet. Do svého pronásledování zapojí i Elliota.

Emma je s Rikki a Elliotem na pláži, jde kolem Byron, Emma se chce předvíst a poprosí Rikki, aby ho pohlídala, zatímco půjde s Byronem nachvíli pryč. Rikki se nechce, Elliot se zas chce ukázat a tak se svým surfem skočí do vln, i když to neumí. Začne se topit a Rikki musí riskovat odhalení a skočí do moře, s úmyslem dostat ho na břeh.

Cleo je záhadně varována od slečny Chadhamové, nemá se totiž podívat do oka měsíce, který je v úplňku. Neví, co tím myslela... Emma pořádá narozeninovou oslavu pro jejího otce, podle Rikki to však všechno vypadá spíš jako "bojovej plán a ne párty". Přichází hosté, včetně Zanea s Miriam, Byrona, příbuzných atd. a vše probíhá jak má.

Lewis pořád pátrá, jak se holky staly MP a zažádá o místo u světoznámé Dr. Lindy Denmanové, která je mořská bioložka. Holky se ale bojí, aby nic doktorka nezjistila. Lewisovi se doktorka "plážová bárbína" líbí a chová se jako blázen. Cleo to mrzí.

Cleo umře rybička a atmosféra je napjatá, protože Rikki ani neví jestli byla sladkovodní nebo ze slaných vod, čímž Cleo s Emmou rozohní. A nepovede se jí ani koupě náhradní rybky. Smutná odchází a na molu jí osloví mladý chlápek, který jí tvrdí, že pracuje pro mořský park a sbírá vzácné ryby.

V Juise Baru se koná soutěž o nejlepší amatérský film na téma Hrdinové. Emma, Rikki a Cleo se do soutěže přihlásí, ale nemají zajímavý námět. Emma se nakonec rozhodne natočit film o své matce. Do soutěže se přihlásili také Lewis a Zane. Při natáčení jedné scény na moři na Zana zaútočí žraloci, které ale Rikki odžene.

Zane a Byron spolu soutěží v plavání. Většinu závodů vyhrává Zane a tak Byron poprosí Emmu, zda-li by ho jako výborná plavkyně nemohla trénovat. Emma souhlasí. Ovšem Byron trénování nebere vážně a Emma je až příliš přísná.

Cleo se při úplňku podívá na měsíc a získá tak hlas, který okouzlí každého. Zanedlouho je dům Sertoriových obklopen nápadníky, kteří touží jen zaslechnout Cleoin hlas. Cleo se rozhodne, že zazpívá v Juise Baru, ovšem uprostřed vystoupení skončí úplněk a Cleo má zpět svůj původní hlas.

Zane může za to, že slečnu Chathamovou vystěhují z její lodi. Ujme se ji tedy Emma, která ji pozve do svého domu. Zane se dostane do nesnází a potřebuje pomoc. I přesto, že Emma riskuje, že bude prozrazeno jejich tajemství, plave Zanovi na pomoc a odváží ho na ostrov Mako.

Cleo má narozeniny a tak ji otec připraví dětskou narozeninovou oslavu, na které nechybí ani klauni a poníci. Cleo se nechce této oslavy účastnit, protože ji přijde moc dětinská a tak odplouvá na ostrov Mako, kde je ale Lewis se Zanem.

Juise Baru potřebuje Emma přes víkend výpomoc a tak zaměstná Rikki. Rikki je ovšem nepříjemná ke všem hostům a tak dává výpověď. Miriam se chce Rikki pomstít za to jak ji Rikki ztrapnila před kamarády a jde do skladu, kde ji Emma omylem zmrazí. Holky volají Lewisovi, aby jim pomohl Miriam rozmrazit.

V mořském parku mají nového delfína. Cleo spadne do jeho nádrže medailonek a tak si pro něj skočí do vody a spřátelí se tak s delfínem. Cleo je nyní jediná v Mořském parku, od které se delfín nechá krmit. U Sertoriových si myslí, že Cleo někoho má a na ránu padne právě Zane, který s Cleo tráví čas.

Cleo, Emma a Rikki se chystají do školy, ale venku prší a tak čekají u Gilbertových doma než déšť ustane. Emmina matka posílá holky do školy a nechápe proč by nemohly jít v děšti. Holky tak předstírají nemoc. Rikki zahřeje teploměry, ale přežene to.

Rikki je ovlivněna úplňkem. Plave na ostrov Mako, kde se potká se Zanem. Jelikož Zane ještě nezná její tajemství, neví co se s ní děje a proto ji sleduje, aby si neublížila. Rikki není schopna ovládat své schopnosti a tak vše okolo čeho projde zapálí.

K Sertoriům přijíždí Angela. Sestřenice Cleo a Kim. Angela se snaží sestry rozhádat a Cleoe dělá samé naschvály. Cleo vezme Angelu a Kim do Mořského parku, ale nejen, že se Angela v parku ztratí, ale ukradne pelikána a schová ho u Sertoriů v koupělně.

Lewis se zúčastní rybářské soutěže. Jelikož nemůže nic chytit a je středem posměchu, tak se mu Cleo rozodne pomoct. Na háček mu navlíkne rybu, která se však v této oblasti nevyskytuje a Lewis je nařčen z podvodu a diskvalifikován. Rikki se sbližuje se Zanem.

Emma touží po změně a tak si obarví vlasy na červeno. Zane nesutále pátra po mořských pannách a rozhodne se najít slečnu Chatmanovou. Rikki dá Zaneovi šanci, ale jen pod podmínkou, že se nebude zajímat o mořské panny.

Emma a Cleo se dozvěděly, že Rikki chodí se Zanem a obavávají se, že by mohlo být prozrazeno jejich tajemnství. Dávají tedy Rikki ultimátum. Buď kamarádky nebo kluk. Zane pozve Rikki k sobě domů, kde se zrovna koná pro jeho otce důležitá večeře. Rikki otevřeně řekne co si myslí a tím nadělá Zaneovu otci problémy.

Rikki se Zanem procházejí okolo klenotnictví, kde Rikki zahlédne medailonek, který vypadá stejně jako ten, co nosila slečna Chatmanová spolu se svými kamarádkami, když byly mořskými pannami. Chtěla by ho slečně Chamtmanové koupit, ale nemá dost peněz.

V Juise Baru se koná ples, na který se chystají také Cleo, Rikki a Emma. Emmu bude doprovázet Byron a Cleo Lewis. Holky trápí, že se na plese nebudou moci ničeho napít a tak Lewis vymyslí způsob jak jim pomoc.

Doktorka Denamanová se vrací se svým týmem, aby rozluštila původ vzorků. Výzkumu se zúčastní také Zane s jeho otcem. Doktorka Denmanová tuší, že Lewis zná tajemství a tak když ji Lewis opakovaně tvrdí, že nic neví, její ochranka ho zamkne do kajuty.