Charmed

È la mattina del funerale di Prue, morta dopo l'attacco di Shax. Leo è infatti arrivato in tempo per salvare Piper, mentre per lei non c'era ormai più nulla da fare.

Dopo aver quasi involontariamente aiutato Piper e Phoebe ad eliminare Shax, Paige ha un rifiuto della sua condizione di strega-angelo; in cerca di conforto si affida al suo ragazzo, Shane, nel corpo del quale, però, su consiglio dell'Oracolo è penetrata la Sorgente, che spera così di lusingarla abbastanza da farle scegliere, come strega nascente, la via del male.

Rifiutandosi di affrontare il dolore per la morte di Prue, Piper lo soffoca in una pericolosa ricerca di tutti i demoni di San Francisco, portandosi dietro Phoebe e Cole e mettendo la loro e la propria vita in pericolo. In questo modo, e con un potere al contempo bloccante ed esplosivo nel cui uso non è ancora abile, specie da quando è di pessimo umore, si avventura contro le mitologiche Furie

La rinascita del Potere del Trio per l'arrivo della quarta sorella ha messo in allarme la Sorgente, che per non perdere la sua supremazia negli inferi sta per ingaggiare con le Halliwell una lotta senza quartiere.

Nel suo forte spirito di cambiamento, Piper ha chiesto a un manager di rivoluzionare il P3, e accetta passivamente che costui snaturi il locale trasformandolo in una sottospecie di club a luci rosse. I tentativi di Phoebe di dissuaderla vengono però interrotti dall'istinto di angelo bianco di Paige, che passando ogni giorno davanti a una casa, percepisce in essa la presenza di qualcosa di sinistro

La vita in casa Halliwell senza il Trio, e con i demoni che attaccano in continuazione, sta diventando insostenibile; sicché a Piper viene finalmente l'idea di chiedere a Paige di trasferirsi in Prescott street.

Quando in casa Halliwell irrompe un ""demone camaleonte"", inviato dalla Sorgente ad attaccare le sorelle, Piper decide che è stufa della vita che conduce, e cerca in tutti i modi di ritagliarsi un angolo di libertà da vivere con amici e famiglia senza magia.

Mentre Phoebe e Cole sono in giro a cercare un demone, inaspettatamente lui le chiede di sposarlo. La cosa sconvolge non poco la Strega, che dentro di sé, pur essendo innamorata, non è poi così certa che sia una buona idea diventare la moglie di un demone.

Quando le sorelle vengono a scoprire l'esistenza di muse che ispirano alla creatività, fanno di tutto per proteggerle da un demone che le raccoglie per impadronirsi degli Inferi.

Paige è in un periodo difficile: non riesce a liberarsi del senso di colpa per la morte dei suoi genitori adottivi e questo la logora; è convinta di avere una responsabilità nell'accaduto per colpa del suo temperamento giovanile. Piper e Phoebe decidono di fare qualcosa e Leo propone di usare le capacità di Clyde, il fantasma del passato, per rivivere gli avvenimenti del 1994.

Phoebe deve convincere la giuria a non condannare un uomo accusato di aver ucciso la moglie, e ricorrerà alla magia, per dimostrare la sua innocenza.

Paige porta a casa Halliwell un ragazzino di nome Tyler. Lui è un incendiario, quindi può far incendiare ogni oggetto o persona con il pensiero. Viene messo al sicuro dai suoi genitori adottivi, in quanto essi sono dei demoni cacciatori di taglie che cercano di portarlo da Lord, un demone regnante che vuole rubare il potere di Tyler.

Phoebe ha una premonizione in cui un demone con metà volto cerca di ucciderla e Cole si sacrifica per salvarla, così la donna fa in modo di farlo allontanare da casa, finché non avrà scoperto chi era il demone. Parlandone successivamente con Cole, Phoebe viene a scoprire da quest'ultimo che il demone della premonizione è in realtà la Sorgente.

Phoebe è ansiosa per il suo imminente matrimonio con Cole e preoccupata dagli strani atteggiamenti dell'uomo, simili a quelli che aveva quando era Belthazor:

Mentre Phoebe è emozionata per le sue nozze con Cole, quest'ultimo maledice le tre sorelle inducendole a litigare tra loro, mentre è in atto un demoniaco matrimonio.

Paige, che si sente come ruota di scorta nel Trio, sospetta che Cole sia ancora un demone. Intanto le tre sorelle incontrano una nuova innocente posseduta da un potere demoniaco che l'ha portata alla pazzia.

Le Halliwell incontrano sulla loro strada due fantasmi dal passato di Leo , Rick e Nathan Lang, che sono tornati in cerca di vendetta dopo averlo cercato per 60 anni, credendo che Leo li abbia lasciati morire mentre era un medico durante la seconda guerra mondiale.

Paige viene morsa da un vampiro, e si trasforma così in una di loro: le sorelle avranno il compito di fermarla prima che uccida un innocente e renda la trasformazione definitiva.

Il trio collabora con un mago cattivo capace di creare illusioni incredibilmente reali, affinché riescano a privare la futura sorgente (ignorando che sia Cole) del Grimoire, un libro potentissimo usato dalle forze del male.

Phoebe è ormai passata alla malvagità, ma quando aiuta le sorelle a salvare un innocente, sente ancora il bene dentro di sé e alla fine questo prevale: Phoebe ritorna ad essere una strega del trio, rinunciando all'amore della sua vita.

Phoebe ancora sconvolta per la morte di Cole si trova ad affrontare le prime difficoltà della sua gravidanza demoniaca. All'inizio lei è convinta di poter riuscire a rendere buono il bambino con il suo amore. Ma a poco a poco il potere del bambino (che in realtà è la Sorgente) prende il sopravvento soggiogandola completamente.

Come premio per aver annientato la Sorgente, un Angelo del Destino offre alle sorelle la possibilità di condurre una vita normale, senza poteri, e con gioia e amore e soprattutto senza demoni. Ma alla fine, dopo molti dubbi, le sorelle decidono di tenerli e a fine episodio si scopre che Piper è incinta.