Teen Wolf

Quando Lydia sparisce dall'ospedale, i licantropi e i cacciatori iniziano una ricerca per scoprire non solo dove sia, ma anche cosa sia diventata.

La notte prima della luna piena, il padre di Isaac viene ucciso. Quando viene preso in custodia, Scott, Stiles e Derek decidono di liberarlo prima che gli Argent arrivino a lui e che il ragazzo appena morso si trasformi in un licantropo.

Scott cerca di impedire a Derek di creare nuovi licantropi, mentre Argent decide di iniziare ufficialmente l'addestramento di Allison e la nuova creatura fa un'altra vittima.

Quando il nuovo mutaforma colpisce ancora, Scott deve reclutare una riluttante Allison per ottenere un libro raro della collezione di Gerard, e intanto sopravvivere a un'altra cena con la famiglia.

Derek si convince che Lydia sia la mutaforma che stanno cercando, costringendo Scott a riunire i suoi amici e nemici per proteggerla.

Con nuove informazioni sconvolgenti sul mutaforma, Scott e Stiles cercano di proteggere i loro amici, mentre ad Allison viene incaricata dalla sua famiglia di investigare.

Mentre Lydia continua a ragionare sul morso di Peter, Jackson causa nuovi problemi per Scott e Stiles, mentre Derek ha una crisi di fede sul suo potere come nuovo Alfa.

Durante un concerto segreto, Scott e Stiles escogitano un modo per intrappolare il nuovo mutaforma. Intanto, la madre di Allison ha un suo piano per occuparsi di Scott una volta per tutte.

La relazione con Allison diventa sempre più complicata, ma Scott e Stiles vanno alla festa di Lydia, mentre Derek rinchiude i suoi nuovi lupi per controllarli durante la prima luna piena insieme.

Dopo la scoperta di un segreto scioccante, Scott, Stiles, Melissa e Stilinski sono presi in ostaggio alla stazione dello Sceriffo. La situazione degenera quando Allison insegue Derek alla stazione, portando Argent e Gerard con lei.

Scott deve vincere la partita di campionato di lacrosse, mentre cerca di capire come fermare Gerard. Intanto, Allison e Argent continuano la loro caccia a Derek e ai suoi lupi.

Dopo una morte scioccante sul campo di lacrosse, Scott e i suoi amici riflettono sul piano di Gerard, mentre Derek pianifica di sconfiggerlo usando i suoi stessi metodi.