Fairy Tail

Natsu attacca il giovane dai capelli neri senza alcun risultato, facendo disperare il giovane perché Natsu non è abbastanza forte per sconfiggerlo. Il giovane scatena un'altra ondata di magia mortale contro Natsu e poi scompare.

Gajeel e Levy combattono Kawazu e Yomazu, che rivelano che stanno esplorando l'isola per uccidere i maghi di Fairy Tail. Sebbene gravemente ferito, Gajeel manda Levy ad avvertire i suoi compagni.

Durante l'interrogatorio, Mest salva Wendy da un attacco di Azuma, uno dei Sette Kin. Mest si rivela essere un agente del Consiglio di nome Doranbalt.

Makarov viene sconfitto e gravemente ferito nella sua battaglia contro Ade, cosa che viene percepita dal vagabondo Laxus. Nel frattempo, gli altri membri di Fairy Tail combattono l'esercito di Grimoire Heart.

Natsu è sopraffatto dalla magia del God Slayer di Zancrow, che si rivela superiore alla sua magia del Dragon Slayer.

Azuma viene a sapere della precedente identità di Mirajane e lega Lisanna a una bomba a orologeria in modo da poter combattere Mirajane senza doversi limitare.

Elfman ed Evergreen vengono sopraffatti e sconfitti dall'Arco dell'Incarnazione di Rustyrose, che gli dà il potere di creare qualsiasi cosa dalla sua immaginazione.

Caprico si rivela essere un umano di nome Zoldio che si è fuso con il Capricorno usando la sua magia.

La battaglia tra Lucy e Venusia interrompe quella tra Natsu e Ultear. Natsu a questo punto decide di aiutare Lucy e riformare la loro vecchia squadra.

Doranbalt cerca di aiutare Natsu e i suoi amici a evacuare l'isola mentre il Consiglio della Magia intende licenziare Etherion.

Quando Gray, Juvia e un mago di Grimoire Heart vengono legati insieme da una magia oscura, una mossa sbagliata potrebbe significare la morte di tutti e tre.

Cana scopre la tomba di Mavis, il maestro fondatore di Fairy Tail. Dopo aver pensato al suo passato travagliato, riceve il potente incantesimo Fairy Glitter.

La gilda continua ad affrontare i membri di Grimoire Heart mentre Elsa si scontra con Azuma.

La situazione è complicata, con tutta la magia improvvisamente prosciugata dai loro corpi, i maghi di Fairy Tail sono impotenti contro i loro nemici.

La battaglia contro Grimoire Heart continua mentre tutti riescono a riottenere il loro potere. Gray a questo punto giura di fermare la gilda oscura anche a costo di sacrificare se stesso.

Gray affronta Ultear, incanalando la memoria del suo ex insegnante in un pericoloso tentativo di sconfiggere il mago che altera il tempo.

La gilda si divide in squadre per contrattaccare Grimoire Heart. Altrove sull'isola, si scatena il potere di Zeref, eliminando membri da entrambi i lati della battaglia.

L'apparizione a sorpresa di uno dei membri espulsi di Fairy Tail dà alla squadra una nuova possibilità di combattere. Nel frattempo, Happy, Carla e Panther Lily perquisiscono la nave della gilda oscura.

Alimentato dal fuoco e dai fulmini, Natsu si scaglia contro il leader di Grimoire Heart, proprio mentre questi scatena un assalto magico demoniaco.

L'albero magico dell'isola viene riportato in vita da una fonte inaspettata, ripristinando i poteri ai membri di Fairy Tail, che si radunano per un ultimo attacco di gruppo: ma la misericordia della gilda sarà la loro rovina?

Fairy Tail potrebbe aver sconfitto Grimoire Heart, ma è il mago nero Zeref che alla fine punirà la gilda oscura. Nel frattempo, Kana finalmente svela il segreto della sua famiglia!

Mentre la gilda di Fairy Tail si riprende dalle recenti battaglie, un drago nero, Acnologia, appare nel cielo. Pare che possieda i poteri combinati di ogni membro della gilda.

Sono passati sette anni da quando la maggior parte dei maghi di Fairy Tail sono scomparsi in seguito all'attacco di un drago. In quel periodo, la gilda cadde in rovina e perse la sua reputazione.

Finalmente anche i membri più recenti della gilda di Fairy Tail riescono a scoprire cosa si sono persi negli ultimi 7 anni.

La gilda di Fairy Tail accetta l'incarico di proteggere una ricca famiglia da un possibile furto durante il consueto ballo semestrale.