アマゾン・オリジナル・シリーズ。交響楽団の舞台裏で起きていることは舞台上と同様に興味深い。 製作総指揮はポール・ワイツ（「アバウト・ア・ボーイ」）、ロマン・コッポラ（「ダージリン急行」）、ジェイソン・シュワルツマン（「天才マックスの世界」）。 新たに就任した傲慢な名指揮者ロドリゴ（ガエル・ガルシア・ベルナル）が騒ぎを引き起こし、若いオーボエ奏者ヘイリー（ローラ・カーク）は大きなチャンスをつかもうと望む。

ヘイリーの情熱に感激したロドリゴは、理事長であるグロリアの反対を押し切ってヘイリーをオーボエの追加メンバーとしてオーケストラに参加させる。一方、指揮者を引退したトーマスはロドリゴに対して抱く不満をなんとか克服しようと努めるものの、結局は屈辱を感じるだけの結果に終わってしまう。そして長い間待ち望んだ初リハーサルの前日の晩、ヘイリーはアレックスのアパートを訪ねる。

アレックスはヘイリーにお金を簡単に稼ぐ方法を教える。一方、交響楽団のホールでは、練習中にロドリゴが年配の奏者に無理をさせて卒倒させてしまう。ヘイリーはロドリゴのアシスタントに侮辱されて怒りを爆発させるが、ロドリゴから突然ある話を持ちかけられる。

グロリアはロドリゴを紹介するため、資金集めのイベントを開催する。ヘイリーはロドリゴを迎えに行かされ、トーマスはピアノ演奏を披露する。遅れて登場したロドリゴが客たちの称賛を浴びると、トーマスの怒りは爆発する。だが新マエストロは気分をよくしているわけではなかった。彼にとって重要な人物がやって来るというメッセージを受け取り、激しく動揺していたからだ。

ロドリゴは「恐ろしい情念」を取り除くための策を求めている。トーマスが長期休暇に入り独りになったシンシアは、ベティと親しくなる。ルームメイトとの濃密なダンスを披露したアレックス。そのショーの途中でヘイリーはロドリゴから呼び出され、ロドリゴをアナ・マリアに会わせないよう頼まれる。その後アレックスのアパートを訪ねたヘイリーは、ある現実に不愉快な思いをする。

新シーズン開始前のプレッシャーが募りロドリゴが爆発する。彼の態度を警戒した楽団のビジネスアドバイザーのエドワードはグロリアにロドリゴを抑制するよう警告する。その頃、スター指揮者はオーケストラを突然外へ連れ出していた。さまざまな出来事があったヘイリーが帰宅すると、ヘイリーが電話を折り返してくれない理由を知りたがっているアレックスがいた。

屋敷で資金集めの盛大なパーティーが催され、エドワードは、ロドリゴがバイオリンを弾いたら莫大な金額を寄付すると申し出る。ヘイリーはルームメートのリジーとばったり遭遇し、リジーが由緒ある名門家の令嬢であることを初めて知る。ヘイリーはまた、上流階級の子息と知り合い、いろいろな話をして親交を深める。

ロドリゴは公演のオープニングに伝説のピアニスト、ウィンズロー･エリオットを起用しないことを決める。ウインズローはロドリゴに不満をぶつけに行くが、ウインズローのおかげでロドリゴは自分が誰を本当に必要としているのかに気づく。また、シンシアはトーマスを連れ戻しに行くが、出迎えたトーマスの態度に戸惑う。ヘイリーは仲よくなった友人に自宅でオーボエを教えるが、リジーがその生徒に関する驚愕の事実をつかみ、レッスンにかけつける。

ロドリゴは遠く離れた都市までヘイリーに車を運転させアナ・マリアに会いに行く。ロドリゴにとってアナ・マリアは「命を与えてくれる存在」であり、オーケストラの新シーズンオープニングに彼女が必要なのだとヘイリーに説明する。 一方、シンシアは手首の痛みを和らげるために薬を使い、結果として同僚のまったく新しい一面を知ることになる。ニューヨークに戻ったヘイリーはアレックスの家を訪れ、ようやく自らを解放するのだった。

ベティから厳しい意見をもらったヘイリーは自分の夢をあきらめかける。公演初日を迎えたホールには大勢の観客が詰めかけるが、開演前になってもベティが会場に現れない。果たして何が起きるのか、オーケストラの誰にも分からない状況の中、オープニングのステージにはソリストのアナ･マリアが登場。しかし、感情の高ぶりから思いもよらない行動に出たため、ロドリゴはある決断を迫られる。