Ulvegutten og Alt-mulig-fabrikken

Ulvegutten går gjennom den beryktede "passasjen" og befinner seg i Verstingland. Han møter endelig Niks, og hun er ikke som han forestilte seg.

Mens han øver på ødeleggelseskreftene sine, møter Ulvegutten en ung versting ved navn Seth. Under en farlig utflukt gjør de oppsiktsvekkende funn.

Xandra og Sprout synes det er vanskelig å godta Seth. Verdien av Seths ferdigheter kommer frem etter en versting-hendelse i lydlaben.

Blomster på overflaten blir angrepet av verstinger. Xandras favorittegneserie gir ledetråder til Ulveguttens profeti.

Sprytene feirer den beste høytiden sin: Bobledag! Xandra finner styrke til å se det eneste minnet om foreldrene hun ennå ikke har sett.

Luxcrafts avgjørelse gjør at Ulvegutten blir enda mer usikker på hvem han skal stole på. Gjengen gjør en sjokkerende oppdagelse på Luxcrafts kontor.

Gjengen legger ut på et oppdrag, men Sprout blir igjen for å hjelpe et dyr i nød. Seth oppdager sitt sanne potensial etter å ha møtt Fjellgamlingen.

Ulvegutten og gjengen må hjelpe Vanngamlingen med å løse en gammel feide. I Skogsonen møter de en svært krevende gamling.

Ulvegutten er frustrert og overveldet av presset ved å være en helt. Ny kunnskap får ham til å møte Niks og de eldste.

Sesongfinale. Niks setter Ulvegutten i en vanskelig situasjon, og tvinger ham til å velge mellom vennene sine og verdens skjebne.