Mientras Rodrigo y Hailey navegan por la situación de/transitan su nueva relación, ella le da a su banda una nueva dirección. Thomas se roba a Gloria del trabajo para una tarde romántica. Y un coreógrafo mundialmente famoso (John Cameron Mitchell) invita a Rodrigo a colaborar en su nuevo ballet.

Hailey regresa a su hogar en Carolina del Norte para enseñar en su escuela y se entera de que sus padres tienen noticias sorprendentes/una noticia sorprendente. Gloria presume sobre un invitado muy importante que visitará la Sinfónica de Nueva York, y Thomas recibe una visita de un seguidor con una oferta intrigante.

Después de una noche desastrosa en la Sinfónica de Nueva York, Gloria se encuentra en un problema de relaciones públicas teniendo que reasegurar un donador importante. Rodrigo se ve fascinado con/por el ballet, mientras Hailey intenta hacer algunas conexiones profesionales sin su ayuda.

En una misión para hablar con Mozart, Rodrigo visita a un inusual coleccionista de música clásica (Michael Emerson) que podría tener lo que necesita. Hailey consigue una interesante oportunidad para dirigir, pero debe probar que está a la altura del desafío. Thomas descubre el ingrediente que faltaba para la Filarmónica de Queens e invita a Cynthia para el/al viaje.

Rodrigo desvía su atención del Requiem y se zambulle/dedica de lleno en/a instruir/entrenar a Hailey para su gran concierto. Gloria recibe la visita de un famoso compositor, ansioso por estrenar su última pieza con la Sinfónica de Nueva York, pero Thomas cree que él es una mejor opción. A pesar de las órdenes del doctor, Cynthia regresa a tocar con un vigor renovado.

Hailey se enfrenta a nuevos compañeros en la Competencia de directores de Fukusoft en Japón. Rodrigo conoce a un nuevo compositor, quien dice saber más de Mozart que él. Gloria intenta eclipsar a Betty en su lucha por la atención de Fukumoto, y Thomas se reúne de mala gana con un viejo amor.

Rodrigo pide ayuda a Mozart. La competencia se calienta/complica para Hailey a pesar de su éxito temprano. En sus momentos más difíciles, ellos se tienden la mano. Mientras tanto, Gloria y Thomas finalmente hablan sobre los secretos que han estado guardando.

Antes de despedirse de Japón, Rodrigo y Hailey experimentan una ceremonia del té.

Rodrigo y Hailey regresan a casa y descubren que sus vidas cambiaron. Mientras tanto, Gloria y Thomas también regresan, pero es solo negocios para ellos ya que se intensifica el enfrentamiento por la pieza de Hesby.

El estreno de la nueva pieza de Hesby no sale exactamente como estaba planeado. Hailey vuelve a comprometerse con la música. Cynthia encuentra consuelo en su nueva actividad. Rodrigo debe tomar una decisión en cuanto a su rol en la orquesta.