ケイトに誘われたパーティーで、ティグは帽子を被った女性フィービーと出会う。ビルはメリーとビューラに誘われ、シニアセンターへ出かける。そこで、ティグのラジオを聴くことになるが、過去に受けた性的被害が話題になり、センター内に微妙な空気が流れる。レミーはヴィッキーといい関係を築いていたが、レミーの友人パトリックの人種差別的発言をめぐり２人は口論になる。

何やら複雑なデートに行くことになったティグ。勤め先の雑居ビルで、とある女性と親しくなったビル。そして教会で新たな出会いに恵まれたレミー。不思議な運命が３人を引き寄せる。

ティグとケイトのラジオ番組は社会奉仕団体などの反感を買ってスポンサーを失うが、ある制作会社が２人の番組に興味を示す。レミーとビルはシニアセンターの資金集めを目的とするパーティーに参加。そこでさまざまな恋愛感情が渦巻く。一方、釣りに出かけたティグとケイトは関係を深めていた。

ケイトは一歩引くが、ティグと色っぽいミュージシャンの相性のよさに嫉妬する。ビルとレミーはそれぞれフェリシアとデザリとの付き合いの中で新たな試練に挑む。

ケイトとの関係がなかなか深まらないティグは、いったん身を引く。だが、ケイトが職場で不愉快な思いをしたことを機に、援護に回る。レミーはビルの自宅でディナーを振る舞うが、思わぬ来客が次から次下へと…。

職場での不快な体験を解決しようとするがうまくいかず、ティグは過去のかなり重いプライベートな話をオンエアにのせることにする。一方、ビルはフェリシアとともに彼女の娘の結婚式に参加し、彼女の家族との関係を深める。ティグはビルとレミーが直面するつらい現実に助言を与え、そしてケイトとの関係は新たな段階に。