The Magicians

Efter deres sammenstød med Bæstet, forsøger Quentin og hans venner at stable en ny plan på benene, men Julia indgår en farlig aftale med Bæstet.

Quentin, Alice, Penny og Margo leder efter et nyt våben. Eliot kæmper med kongetitlen. Julia og Bæstet finde en usandsynlig allieret.

Quentin og hans venner forbereder sig på at møde Bæstet igen, mens Julia i samarbejde med Bæstet og deres nye allieret, forsøger at lokke og fange Reynard.

Quentin og Penny drager på en ny færd. Margo arbejder på at hjælpe Eliot. Julia søger en gammel vens hjælp.

Quentin forsøger at affinde sig med sit nye liv. Penny beder om hjælp fra en uventet kilde. Eliot og Margo fører an mod farene ved at regere. Julia og Kady finder flere konsekvenser af Reynards angreb.

Quentin stræber efter at hjælpe en ven, der lider. Eliot og Margos forhandlinger tager en chokerende drejning. Julia og Kady opdager en mulig måde at stoppe Reynard på.

Quentin fortsætter sin færd med at befri Alices sjæl. Samtidig, mens Julia og Kady leder efter en måde at uddrive Reynards dæmon yngel fra Julia, finder de på en farlig og besynderlig plan til at finansiere proceduren på.

Julia, Kady, Penny og Quentin leder efter endnu en af Reynards dæmon yngler, mens Kady kæmper med at fortælle Julia om konsekvenserne af hendes seneste fremgangsmåde.

Dean Fogg og professor Lipson forsøger at hjælpe Quentin af med Alices Niffin, men han nægter at lade Alice gå.

Fillorys hof forbereder Eliots bryllup, mens han forsøger at vinde Fillorianernes sympati med det prangende arrangement. Penny begynder sine kontrakt baserede pligter på Landet i Midtens bibliotek, mens Kady leder efter information om gudedrab.

Quentin ledsager Julia til underverdenen på en færd, der skal hjælpe hende med at genvinde sin hendes skygge.

Efter at Julia har lavet et overraskende offer for Quentin, bruger han muligheden til Alices fordel... eller det troede han.

Dekan Fogg og professor Lipton er under tidspres for at finde en kur mod Pennys sygdom fra giftrummet, mens Quentin og Julia, som forsøger at tilpasse sig sin generhvervede skygge, tager på en færd for at finde Umber til hjælp til at udtænke en strategi til at overbevise Ember om at lade dem beholde Fillory.