높은 성의 사나이

줄리아나 크레인은 중립 지대에서 새로운 친분을 얻게 되고 – 와이엇이라 불리는 아일랜드 해결사 – 곧 그녀는 도망쳐야 할 처지에 놓이게 되고 타고미의 도움을 요청한다. 일본은 원자 폭탄을 실험한다. 조 블레이크는 외교 임무를 받고 샌프란시스코로 파견된다. 키도는 새 경사를 고용한다. 니콜 도머는 새 선전 캠페인 책임자로 뉴욕에 도착한다. 스미스 가족은 토머스의 사망으로 인한 여파로 괴로워한다.

줄리아나는 자신과 타고미의 운명이 밀접하게 관련됐다는 걸 알게 된다. 타고미와 이노구치 제독은 제국이 태평양주에 대한 석유 수출 금지령을 부과한다는 걸 알게 된다. 록웰 총사령관과 존 에드거 후버는 존 스미스에 대한 음모를 꾀한다. 헬렌은 토머스에 대한 슬픔을 대처하기 위해서 상담 치료를 시작하고, 가족을 보호하기 위해 과감한 조치를 취한다. 키도와 타고미는 줄리아나와 충돌한다.

줄리아나와 타고미는 영화에 대한 수수께끼를 풀려고 애쓰고, 줄리아나는 옛친구와 재회한다. 칠던은 이제 보복 행위가 멈추자 샌프란시스코로 돌아가길 열망하지만 새로운 연인을 만난 에드는 떠나길 꺼린다. 키도는 새로운 경로로 그를 인도할 기밀을 받는다. 스미스는 니콜이 제작한 토머스의 영화 시사회에서 나치 상류 사회로부터 축하를 받는다.

새로 생긴 공동체는 중립 지대에서 생존을 위해 싸운다. 줄리아나와 조는 다시 만나는 한편, 조는 힘러를 위한 첩보 활동을 계속한다. 와이엇은 샌프란시스코에 있는 줄리아나를 불쑥 들른다. 스미스의 과거는 그를 괴롭힌다. 에드와 칠던은 샌프란시스코로 가는 중에 난관에 직면한다. 나치 제국과 일본 제국 사이의 긴장이 고조되고, 타고미는 자기 목숨이 위태롭다는 걸 알게 된다.

제국지도자는 일본령 태평양주를 계속해서 자극하자, 줄리아니는 극도로 위험한 상황에서 간신히 벗어나고 나치의 기밀 자료를 발견한다. 존 스미스는 정치 반대자와 휘말리게 된다. 나치는 ‘0년’을 준비한다. 조와 줄리아나는 그들의 관계에 전환점에 다다른다.

와이엇의 도움으로 줄리아나는 훔친 나치 비밀을 갖고 샌프란시스코를 떠난다. 칠던은 마침내 집에 돌아갈 수 있게 되고; 에드는 중립 지대에 남기로 결심한다. 타고미는 키도의 관점을 바꿀 사실을 폭로한다. 존 스미스의 경력에 변화가 온다.

줄리아나는 나치를 막기 위한 임무에 착수한다 – 옛친구들과 재회하는 임무. 셀마와 니콜은 위험에도 불구하고 가까워진다. 스미스는 나치가 다른 세계 여행을 연구하는 데 공을 들이고 있다는 걸 알게 된다. 키도는 타고미에게 영화의 정체와 여행 능력을 실토하라고 요구한다. 키도는 칠던으로부터 결정적인 정보를 얻어낸다.

줄리아나는 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 깨닫지만, 지지자를 모아서 계속해서 도전한다. 타고미는 위험한 생사에 걸린 문제에 처한다. 상담 중에 헬렌 스미스는 넘어선 안 될 선을 넘는다. 키도는 중립 지대에서 그의 목표를 찾는다.

줄리아나와 와이엇의 임무는 그들을 먼 동쪽으로 보내고 나치 일급비밀 프로젝트의 중심에 위험하게 가까이 간다. 양국의 관계를 개선하기 위해서, 타고미는 스미스에게 접근한다. 스미스는 중대한 발견을 한다. 키도는 수용하고 정리한다.

나치를 막으려는 줄리아나의 시도는 그녀를 위태로운 상황에 부닥치게 한다. 힘러와 존 스미스는 0년의 화려한 축하 행사를 선도한다. 일련의 성공 속에서 스미스에게 차질이 생긴다. 키도는 상과 함께 샌프란시스코로 돌아오고 친구에게 친절을 베푼다. 타고미는 어려운 결정을 내린다. 에드는 샌프란시스코로 돌아오고 칠던과 재회한다.