Un piccolo aereo si schianta nell'appartamento di Ryo e Kaori, distruggendolo, ma miracolosamente la pilota, una giovane ragazza di nome Shoko Amano, ne esce illesa.

L'agente Kuwata, collega di Saeko, sta per essere trasferito all'Interpol a Parigi, ma prima di partire vuole arrestare City Hunter, convinto che sia solo un assassino che si spaccia per giustiziere. Tramite le sue azioni, Ryo riuscirà a convincerlo di non essere affatto un criminale e che le sue intenzioni sono sincere.

Ryo viene assunto come guardia del corpo di Yuki, una stuntwoman che non ricorda nulla del suo passato e che ogni tanto cade inspiegabilmente in trance adottando comportamenti suicidari. La ragazza è in realtà la principessa scomparsa dell'immaginario regno di Alinamia che a breve sarebbe dovuta salire al trono, ma qualcuno vuole eliminarla.

Mentre passeggia, Ryo viene accusato ingiustamente di aver rubato biancheria intima femminile ed è costretto a scappare, quando viene fatto salire su una Nissan Skyline rossa alla cui guida c'è Miyuki, una bellissima ragazza con la fissa per il denaro soprannominata dalla polizia "Lasciascappare" poiché di professione aiuta i malviventi a fuggire su compenso.

Lo spirito di una ragazza di nome Ami Asaka ingaggia Ryo chiedendogli di catturare l'uomo che l'ha uccisa nonché di vigilare sulla sorella gemella Mami, studentessa di pianoforte. Inizialmente Ryo si rifiuta di credere di essere stato assunto da un fantasma, ma presto dovrà ricredersi.

Al conservatorio, l'uomo si rifà vivo per uccidere anche Mami, ma Ryo la salva sistemando lo psicopatico una volta per tutte. Ami vorrebbe però ascoltare l'audizione della sorella un'ultima volta prima di partire definitivamente per l'aldilà. Kaori decide di prestarle il suo corpo, cosicché le due gemelle possano dirsi addio.

Miki deve assentarsi per un giorno, affidando il suo bar "Cat's Eye" a Umibozu. Ryo si è nascosto nel locale per fuggire da Kaori, infuriata con lui perché non ha accettato il lavoro offerto da un uomo. Umibozu dovrà quindi occuparsi dei clienti, quando improvvisamente nel locale irrompe un uomo armato di fucile che ha appena rapinato una banca.

Sonia Field, bellissima ragazza americana, vuole ingaggiare Umibozu per eliminare Ryo e vendicare così la morte del padre Kenny. Quest'ultimo, infatti, era stato ucciso anni prima proprio da Saeba nonostante fosse il suo socio, quando ancora lavorava in America. Umibozu accetta l'incarico, proponendo di sfidarlo in un duello all'ultimo sangue, e per questo motivo decide di rompere con Miki.

Il duello si svolge al cimitero dov'è seppellito il fratello di Kaori, il detective Hideyuki Makimura. Sonia scopre che suo padre fu costretto a battersi con Ryo poiché minacciato da una potente organizzazione criminale che altrimenti gli avrebbe ucciso la figlia. La ragazza si precipita da Umibozu per farlo smettere, ma il mercenario decide ugualmente di proseguire lo scontro.

Kaori incontra Eriko, ex compagna di liceo ora proprietaria di una boutique. La ragazza intuisce che la giovane investigatrice nutre dei sentimenti per il collega Ryo e con un furbo stratagemma le combina un appuntamento truccandola in modo tale da non essere riconosciuta da lui. I due trascorrono una serata romantica che termina a mezzanotte, proprio come nella fiaba di Cenerentola.

Dopo sei anni Saeko si ritrova a lavorare nuovamente con il detective Asakura, con cui in passato aveva avuto una relazione nonostante fosse molto più giovane di lui. L'uomo è infatti sulle tracce di Rin Ho Shen, un boss della mafia di Hong Kong rifugiatosi in Giappone, che pochi anni prima gli aveva ammazzato moglie e figlia.

Kaori e Ryo apprendono dalla tv che la regina del fittizio regno di Meraldo, Rika Shiraishi, ha appena divorziato. Nelle immagini, l'ormai ex sovrana indossa una collana a loro familiare, innescando in Ryo un flashback: egli infatti aveva incontrato Rika alcuni anni prima, la quale lo aveva convinto a rubare quel collier in cambio di sesso.

Mentre fa visita alla tomba del fratello, Kaori si imbatte in Hans, un ragazzo austriaco venuto in Giappone per visitare il Paese d'origine della madre, morta quando era molto piccolo. La giovane lo ospita a casa sua ma Ryo lo riconosce subito, dato che si tratta in realtà di un killer molto pericoloso.