I begynnelsen krysset en pest Huset Heidelbaum. Dets yngste, Jonah, ble kastet inn i en hvals buk; men ble skåret ut fra mørket av gjeteren Meyer Offerman. Et sted i det gamle landet Manhattan reiste Millie Morris, en lovens vokter som hadde fått sin tro prøvd, sørover etter at en eldre kvinne døde.

Etter å ha funnet en ledetråd om en morderisk fiende, reiser Jonah til et forunderlig land for å lokalisere en stor ondskap og hevne familien. Men jakten får Jonah i en dødsfare som bare den store gjeteren Meyer Offerman kan redde ham fra. I mellomtida nede i Florida oppdager Millie Morris at ondskapen har mange ansikt og at jakten på sannhet kan avdekke mer enn hun håpet på.

Og på den andre dagen skapte Gud jegerne, som etter Meyers ordre tar Jonah til seg som en del av stammen. Jegerne var arge: “Nei!” De ropte: “Jakten er ikke noe sted for et barn!” Men Jonah hevdet sin verdi og avdekket de mørke hymnene til en ny fiende. Eter en gammel dames død rettet Millie sitt lys på dystre sannheter mens en stor ondskap konspirerte for å holde dem i skyggene.

Og da Millie søkte rettferdighet, jaktet ondskapens utsendinger på Millie. Meyer appellerte til Jonah, hvis tro var preget av jaktens prøvelser; og Jonah vendte seg til sine ledsageres brennende busk og sin bestemors spøkelse for råd. Jegerne slet med å tolke de hemmelige ordene fra en ond proklamasjon.

For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. En sti av tegn ledet jegerne til en kjøpmanns hule, der fortidas oppgravde levninger gjenlød av dagens ondskap. Millies kompass førte henne til Huset Offerman, der hun møtte Jonah og insisterte: “Jeg bønnfaller deg, gå i sannhet!”

Meyer formidler et ordspråk til Jonah, som Jonah styrket seg med. En slange med skarp tunge søkte å forgifte jegernes besluttsomhet. Ondskapen har slått rot i landet Alabama, og jegerne beslutter å utslette den. Et sendebud gir Millie uhyggelige nyheter om ondskap som sprer seg i landet.

Lytt! En bryllupssang gjallet for å forene jegerne i en tid av indre splid. “Jakten handler ikke bare om død”, skrek Meyer til Jonah. “Den handler om liv!” Men gleden ble dempet av et utidig angrep og mistanken om en Judas blant dem. I jakten på ondskapens opprinnelse tilbyr Millie et offer.

Men se! Dagen den onde profetien skildret, rammet dem. Jegerne ble plaget av onde spøkelser fra svunne tider idet dagen gikk mot slutten og mørket gjorde seg klar til å angripe. Millie ga avkall på rettferdighetens midler for å framskynde veien mot dommen.

Og det var en tykk ondskap i landet. Mens jegerne veltet seg i dødsskyggens dal, vendte de seg til stjernene for å lede dem på sin vei. Men mørket trengte seg inn i Jonahs hjerte, som fristet ham mot synd; og gjeteren Meyer ba Millie slutte seg til dem.

En fryktelig pest truet med å fortære landets folk, og jegerne kjempet en stor kamp for å hindre den. Ved rettferdighetens terskel måtte Millie utholde et fryktelig svik, og søkte å fri Jonah fra hevn og korrupsjon.

Ikke få meg til å forlate deg eller vende deg ryggen. Der du går, går jeg, og der du blir, blir jeg. Ditt folk skal bli mitt folk, og din Gud skal bli min Gud.