Den brokete gjengen eventyrere kjent som Vox Machina blir hyret av suveren Uriel for å finne ut hvem (eller hva) som jevner landsbyer med jorden i utkanten av Emon.

Vox Machina forteller suveren Uriel om den uhyrlige skyldige bak angrepene på landsbyene, og klarer å spore skapningen tilbake til dens skjulte hule. For å beskytte Emon må Vox Machina ta ansvar og møte et udyr som tilsynelatende er umulig å drepe.

Vox Machina blir invitert til palasset for en formell middag, der Percy møter morderiske personer fra fortiden sin: den mystiske lord Sylas og lady Delilah Briarwood. Mens de samler mer informasjon om Briarwoodene, blir det kamp. Etterpå oppdager gjengen at Percys fæle fortid har gjort at noe dystert lurer inni ham.

Etter å ha ødelagt suveren Uriels diplomatmiddag stenges Vox Machina inne i festningen sin under husarrest. Mens de kjemper mot kjedsomheten, overbeviser Keyleth Percy om å åpne seg om sin dystre historie, og Pike er redd hun har mistet forbindelsen med guddommen sin. Samtidig er en ny trussel på vei for å konfrontere Vox Machina.

Vox Machinas reiser til Hvitstein for å konfrontere Briarwoodene og hjelpe Percy med å ta tilbake hjemmet til familien hans. Underveis studerer Scanlan Delilah Briarwoods mystiske formelbok for å finne spor. Men gjengens første tur blir avbrutt når Briarwoodene sender fryktelige monster for å ta tilbake den savnede boken.

Vox Machina finner Hvitsteins hellige leder, vokter Yennen, som forteller dem om et voksende opprør. Gjengen skjønner at for å beseire Briarwoodene, trenger de hjelp fra opprørernes leder, Archibald Desney, men først må de iverksette en dristig rømning fra fengsel og konfrontere Briarwoodenes sadistiske fangevokter, Kerrion Stonefell.

Mens Vox Machina får vite mer om hevnpakten Percy inngikk for mange år siden, prøver Keyleth på magisk vis å få kontakt med soltreet. Hun sanser dets smerte i tillegg til en dyster makt dypt under Hvitstein. Scanlan føler seg lite verdsatt og melder seg frivillig til å infiltrere hertug Vedmires herregård som avledning mens Vox Machina forsøker å redde Percys søster Cassandra.

Vox Machina kjemper mot den onde professor Anders og hans unike magiske evner, mens Delilah Briarwood bruker magi for å tilkalle en demonhær som kan kjempe mot heltene våre. Samtidig leter Pike etter en måte å få kontakt med guddommen sin på, selv om det betyr at hun må risikere livet sitt.

Briarwoodenes onde fortid møter nåtiden når Delilah avslører pakten sin med Den som ble hvisket. I Hvitsteins blodige gater kjemper Vox Machina sitt livs kamp mot en vandød horde. Men akkurat når det ser ut som alt håp er ute, får gjengen hjelp fra en uventet kilde.

Etter at Percy konfronterer sin gamle erkefiende, dr. Anna Ripley, inngås et vaklende partnerskap. Til tross for Percys protester om at hun ikke er til å stole på, tar Vox Machina Ripley med. Hun fører dem forbi fellene under slottet, men gjengen blir snart sveket av en av sine egne.

Vox Machina iverksetter et siste angrep mot Briarwoodene på toppen av zigguraten. En bekymret Vex og en ustabil Percy kjemper mot Delilahs svartekunster og Sylas' vampyrstyrke i et forsøk på å redde søsknene sine, men innsatsen deres er kanskje ikke nok når Briarwoodene nærmer seg fullførelsen av sitt hemmelige ritual.

Vox Machina har stoppet Briarwoodenes onde ritual, men for en høy pris. Mens de flykter fra zigguraten for å redde en av sine egne, ivrer Percy etter å hevne seg på fangen deres, Delilah Briarwood. Når Vex ber ham glemme hevnen sin, må Percy konfrontere mørket inni seg.