One Tree Hill

Annet enn en kjærlighet for basket, ser det ut til at Lucas og Nathan er to unge menn med lite til felles, men de deler en mørk hemmelighet.

Lucas mislykkes i sin første basketballkamp og bestemmer seg for å slutte på laget. I mellomtiden svekkes forholdet mellom Nathan og Peyton, da Peyton ser hvor dårlig Nathan behandler Lucas. Og Keith tvinger Karen til å ta et oppgjør med sin motvilje mot Dan etter at hun nekter å komme på kampene til Lucas.

Etter en spektakulær basketballkamp erstatter Lucas plutselig Nathan som lagets mest populære spiller. Sexy heiagjengleder Brooke kaster snart lange blikk etter den nye stjernespilleren.

Haley overbeviser Lucas om å bli med på fest i Nathans strandhus, i håp om at de to guttene kan bli bedre venner.

Lucas ber Keith spille med ham i den årlige "far og sønn"-basketballkampen og innser at han har en bedre farsfigur i livet sitt etter at Dan ydmyker Nathan på banen. I mellomtiden er det vanskelig for Peyton å takle årsdagen for morens dødsfall, og hun finner en trøstende støttespiller i Whitey.

Whitey kaster Lucas og Nathan av lagbussen på grunn av deres oppførsel på basketballbanen, og halvbrødrene befinner seg brått forlatt 5 mil hjemmefra.

På Dan og Debs (fast gjesteopptreden av BARBARA ALYN WOODS) årlige basketballfest vekkes gamle minner og nye følelser til live. Karen får en ny venn, Keith konfronterer Dan på ny, og Lucas klarer endelig å gjøre det klart for Peyton at han har følelser for henne. I mellomtiden kommer Haley og Nathan nærmere hverandre, helt til Brooke sprer et onskapsfullt rykte som knuser Haley.

Brooke og Peyton deltar på en collegefest i håp om å ha det gøy, men alt går galt når en av guttene, Gabe (MIKE ERWIN - "Everwood"), doper Peyton. Når Brooke ringer etter Lucas for å få hjelp, knyttes et nytt bånd mellom de to vennene når de tar vare på den sovende Peyton, og Lucas får en ny respekt for Brooke. I mellomtiden gir Haley Nathan en ny sjanse, og de to går på sin første date.

Etter å ha kranglet med både faren og Haley, gir Nathan etter for presset og tar amfetamin for å bli en bedre basketballspiller. Han er derimot ikke forberedt på den ødeleggende effekten dopet vil ha på både kroppen og familien hans. I mellomtiden forsøker Peyton å gjenopplive forholdet sitt til Lucas, men når hun drar for å besøke ham, ser hun ham sammen med Brooke.

Lucas og Peyton forsøker å redefinere vennskapet sitt etter at Lucas har valgt å bli sammen med hennes bestevenninne, Brooke. Hun vet ikke at Lucas og Peyton har datet før.

Ute av stand til å takle presset fra Dan, slutter Nathan på basketballaget. Selv om Haley frykter at Nathan ikke vil trenge hennes støtte like mye lenger, stoler han enda mer på henne enn før. Samtidig blir Brooke stadig mer sjalu på Lucas og Peytons voksende vennskap.

Når Peyton mottar den forferdelige nyheten om at faren har forsvunnet på sjøen, drar tar hun og Lucas til Hilton Head i South Carolina for å identifisere et lik som har blitt skylt i land.

På vei til flyplassen for å hente Karen, kolliderer Keith og Lucas med en motgående bil, og en bevisstløs Lucas må kjempe for livet.

Mens hun våker over en bevisstløs Lucas, møter Karen Brooke, Lucas sin nåværende kjæreste, og får vite fra Deb (fast gjesteopptreden av BARBARA ALYN WOODS) at hun og Dan skal skilles. Men det mest oppsiktsvekkende er da en sjokkert Karen får vite at Keith drakk alkohol mens han kjørte da ulykken inntraff. Samtidig forsøker Nathan å få Haley tilbake etter at hun gjør det slutt med ham.

Etter sin nær-døden-opplevelse innser Lucas at han har valgt feil kjæreste. Han slår opp med Brooke og gjenopptar i all hemmelighet sin romanse med Peyton. Sannheten kommer imidlertid for dagen da han blir innlagt på sykehuset igjen og jentene møter hverandre der. Etter å ha betalt sykehusregningene til Lucas, får Keith problemer med å betale lånet sitt, så han legger forretningen sin ut for salg.

Dan og Deb skilles, og Nathan må velge hvem av foreldrene han skal bo hos. Dan truer med å avsløre Debs mørkeste hemmelighet i retten om ikke Nathan velger ham.

Gjengen setter kurs for Charlotte, North Carolina, for en basketballkamp og en årlig heiagjeng-konkurranse som heiagjengleder Brooke er bestemt på å vinne. Da en av jentene blir syke, trygler Peyton Haley om å bli med på heiagjenglaget før konkurransen. I mellomtiden blusser en krangel opp etter at Whitey plasserer Lucas og Nathan på samme hotellrom, og Haley havner midt i kryssilden.

Lucas, Nathan, lagkameraten Jake (fast gjesteopptreden av BRYAN GREENBERG) og resten av spillerne på Ravens basketballag blir auksjonert bort på den årlige "Boy Toy"-veldedighetsauksjonen, og kvelden byr på en overraskende utvikling. Brooke, som har gått glipp av auksjonen, ender opp med den noe ukonvensjonelle Mouth (fast gjesteopptreden av LEE NORRIS) og gir ham en natt han sent vil glemme.

Lucas må ta en vanskelig avgjørelse i forhold til Brooke. Haley vurderer å ha sex med Nathan. Keith ønsker seg mer fra forholdet til Karen. Og Dan forsøker å få rømlingen Nathan til å komme hjem igjen.

Mens Nathan leter etter en deltidsjobb for å betale husleien, holder Haley en fest i leiligheten hans - men hun får panikk da situasjonen spinner ut av kontroll. En sveket Brooke innser at hun ikke var invitert på festen, men bestemmer seg for å gå likevel, sammen med sin nye venninne, Nicki (fast gjesteopptreden av EMMANUELLE VAUGIER - "Smallville").

Lucas blir sjokkert da han får vite at Dan ba Karen om delt foreldreomsorg for ham da han var baby. I mellomtiden får Peyton panikk da venninnen Nicki (fast gjesteopptreden av EMMANUELLE VAUGIER) kidnapper babyen til basketballspilleren Jake (fast gjesteopptreden av BRYAN GREENBERG) da de sitter barnevakt.

Lucas og Nathan lider under Dans aggresssjon da han trener dem for sluttspillet og skyver dem begge mot et emosjonelt bristepunkt. Haley blir lamslått da Dan truer henne, og hun begynner å revurdere sitt forhold til Nathan. I mellomtiden oppdager Whitey at helseproblemene hans er mer alvorlige enn først antatt, og Dan får vite en sjokkerende hemmelighet av Deb.